Das aktuelle Niveau von Zinsen es sei „sicher für die Haushaltsergebnisse“, während die Aussichten auf eine Verringerung des Spreads durch die EZB mit Sorge beurteilt werden. Der Big Tech? Sie gelten als Bedrohung, während die Aggregationen werden sehr genau angeschaut. Dies sind einige der Hauptindikatoren, die von a ausgehenUmfrage durchgeführt von C2 Partners, ein auf Finanzdienstleistungen spezialisiertes italienisches Unternehmensberatungsunternehmen, das durch Befragung des Top-Managements der 33 hinsichtlich Größe und Geschäftstätigkeit repräsentativsten italienischen Banken erstellt wurde.
„Die guten Ergebnisse der letzten Jahre haben zu einem insgesamt positiven Klima unter den Top-Managern geführt, aber die Antworten auf unsere Interviews zeigen auch Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, sich neuen Wettbewerbsherausforderungen zu stellen“, kommentierte er Ugo Massa, Gründer und CEO von C2Partners. „Regulatorische Auswirkungen, geringe Größe, technologische Starrheit und Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen sind die Hauptgründe, die Zweifel an der Wettbewerbsstabilität schüren und je nach den Merkmalen der Bank unterschiedliche Akzente setzen.“
Zinsen
Der Anstieg der Zinssätze von der EZB war ein Glücksfall für die Banken, die ihre Margen im Jahr 2023 auf ein Rekordniveau ansteigen ließen, so sehr, dass sie die Regierung dazu drängten, die sogenannte Steuer auf zusätzliche Gewinne einzuführen, mit dem Ziel, „eine Steuer auf das zu erheben, was wir erwägen“. eine unfaire Marge sein“, hsagte Meloni auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.
Laut Bankern betragen die Zinssätze auch im Jahr 2023 immer noch „eine Garantie für Rentabilität, aber nicht auf lange Sicht“, lesen wir im Bericht von C2 Partners. Die große Differenz zwischen Kredit- und Inkassozinsen in den letzten zwei Jahren hat tatsächlich zu hohen Margen geführt und das aktuelle Zinsniveau garantiert immer noch gute Haushaltsergebnisse. 9 von 10 Managern von Großbanken und multiregionalen/nahen Banken denken so. Perspektivisch ist es jedoch üblich, dass die Reduzierung des Spreads und die Deflationspolitik der EZB „wird die Bilanzen belasten und das Liquiditätsmanagement zu einem zentralen Faktor in der Strategie der Banken machen“.
Der Einmarsch von Big Tech
Zuerst die später gescheiterte Ehe zwischen Apple und Goldman Sachs, dann die Verhandlungen zwischen Alphabet – der Muttergesellschaft von Google – und der Monzo Bank. Manager fangen an, mit Angst zuzusehen auf das immer häufigere Eindringen großer Technologieunternehmen in den Bankensektor.
Im Einzelnen sind es nach Ansicht von 85 % der Befragten die erheblichen finanziellen Ressourcen, die Stärke der Marke, das Management der Kundenbeziehungen und die Fähigkeit, Daten zu Gewohnheiten und Konsum zu verwalten Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft eine potenzielle konkrete Bedrohung für die gesamte Branche, auch wenn die aktuelle Regulierung den Markteintritt von Big Tech bremsen könnte.
Bei Frauen ist die Situation jedoch anders FinTech die bereits heute aktive Konkurrenten auf dem Markt sind, insbesondere bei Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, ein Segment, das traditionelle Banken in der Vergangenheit nur schwer bedienen konnten, weil es schwierig war, ein Servicemodell zu finden, das die Vorteile der Beziehung mit den Verwaltungskosten kombiniert des Kanals (Cost-to-Serve).
Tatsächlich glauben 88 % der Befragten, dass Fintechs heute Einheiten sind, mit denen sie strategische Allianzen schließen können, um ihren Kundenstamm zu erweitern (was bei Fintechs selten der Fall ist) und dass sie eine Verteidigungslinie gegen das Risiko des Verlusts von Marktanteilen darstellen.
Aggregationen ja, aber nur, wenn industrieller Wert geschaffen wird
Was ist mit M&A? Ein Beitritt wird erwogen eine Option, die als gültig angesehen wird von allen Banken, um dem Kostenwachstum entgegenzuwirken und die Margen zu verbessern. Im Detail betrachten 75 % der großen Banken Aggregationen als einen Weg die Wertschöpfungskette besser abdecken, Während der Dimensionsvariable Es handelt sich um eine Perspektive, die über 80 % der multiregionalen/nahen Banken mit Interesse betrachten.
„Während die Aggregation heute von Netzwerkbanken als undurchführbar angesehen wird, prüfen digitale Banken sorgfältig die Möglichkeit, Synergien mit größeren Gruppen zu schaffen“, heißt es in der Umfrage.
Zahlungssysteme, Bancassurance und künstliche Intelligenz
Worauf sollten wir uns konzentrieren, um neue Werte zu generieren und die Vertriebskapazität zu verbessern? 80 % der Befragten der multiregionalen Banken und 90 % der Großbanken haben keine Zweifel: etwa Zahlungssysteme und Bancassurance.
Besonderes Augenmerk sollte ebenfalls darauf gelegt werdenKünstliche Intelligenz Dies wird sich nach Ansicht von 70 % der Großbanken positiv auf den Kundenbetrieb und die Kundenverwaltung auswirken. Für die Mehrheit der Netzwerkbanken (65 %) wird KI die heutigen Dienste integrieren, während sie für digitale Banken (75 %) von entscheidender Bedeutung für die Modernisierung des Angebots sein wird. Bei multiregionalen Banken/Proximity-Banken dagegen überwiegt die Besorgnis (55 %), und zwar aus verschiedenen Gründen: Schwierigkeiten bei der Einschätzung der tatsächlichen Auswirkungen, fehlende Vorbereitung auf die Einführung ihrer Anwendungen und die Bewältigung ihrer Auswirkungen, auch weil die Verwaltung der Technologie oft anvertraut wird an externe Servicezentren.
„Die digitale Transformation wird im Allgemeinen als ein Hauptfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Systems angesehen, aber nur große Banken sind derzeit in der Lage, Investitionen in die Entwicklung der technologischen Plattformen zu tätigen, die sie ermöglichen, auch wenn, wie beobachtet wurde, Kostensenkungen dies beeinträchtigen.“ Technologie auch für kleinere Betreiber zugänglich machen“, heißt es in der Studie.
EU-Regeln und ESG-Grundsätze
Die von der Regulierungsbehörde auferlegte regulatorische Entwicklung, die darauf abzielt, das europäische Bankensystem solider und nachhaltiger zu machen, hatte positive Auswirkungen, doch die Mehrheit der großen Institutionen beurteilt dies übermäßig rigide europäische Diktate (insbesondere im Vergleich zu denen der Vereinigten Staaten und des Fernen Ostens) und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, eine Meinung, die von über 85 % der multiregionalen/nahen Banken und 70 % der digitalen Banken geteilt wird.
Reden statt Respekt vor ESG-Grundsätze wird einen erheblichen Einfluss auf das Geschäft haben, insbesondere für die Komponente „Governance“, während die Komponente „Umwelt“ insbesondere den Preis von Unternehmensdienstleistungen beeinflussen kann (nach Ansicht von 60 % der großen Banken und 75 % der digitalen Banken) und wird die Beziehungen insbesondere zu Kleinstunternehmen erschweren (80 % der multiregionalen Banken/Proximity-Banken sagen dies).
