Er versucht es erneut Carraro-Gruppe nach dem Versuch im Februar letzten Jahres, der an der Koinzidenz mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine gescheitert war, wieder am Kapitalmarkt auftauchen. Aber dieses mal Carraro Finance sa, Tochtergesellschaft des italienischen Herstellers von Übertragungssysteme für Traktoren und Baufahrzeuge, ändert das Register und legt eine Anleihe auf, die auf beides abzielt institutionelle Anleger, beide Einzelhandelsartikel. Immerhin hat man auf dem Feld gesehen, dass man sich wendet Privatanleger steht für garantierten Erfolg. Er war in diesem Jahr der Vorreiter„Eni, ein häufiger Emittent in diesem Sektor, gefolgt von Marie Technimont, Weltbank, in Zusammenarbeit mit Bnp Paribas e Unicredit. Die Absicht der Carraro-Gruppe, die von den Familien Carraro und Arduini kontrolliert wird, ist dieselbe wie im letzten Jahr: refinanzieren Seine 180-Millionen-Anleihe läuft im Januar 2025 aus und für die Rückzahlung wird teilweise auch auf Barreserven zurückgegriffen.
5-jährige Anleihe: ab 25. Oktober, Rendite 7,75 % pro Jahr
Die neue Anleihe wird in Kürze angeboten 25. Oktober und 31. OktoberIn Luxemburg und Italien gilt ein Bruttofestzinssatz von 7,75% pro Jahr, während der Kupon für die im letzten Jahr angekündigte Anleihe bei 3,75 % stoppte, aber die Zeiten haben sich seitdem stark geändert. Die neuen Schuldverschreibungen werden für einen Betrag innerhalb einer Gesamtspanne ausgegeben zwischen 100 und 120 Millionen, zu einem Preis in Höhe von 100 % des Nennwerts und mit a minimaler Schnitt ab 1.000 Euro.
Vorzeitige Rückzahlung voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026
Hierbei handelt es sich um vorrangige, unbesicherte, nicht eingelöste, nicht wandelbare Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Fälligkeit am 6. November 2028). Allerdings a vorzeitige Rückerstattung: nach den ersten 18 Monaten (also ab dem 6. Mai 2025) zu einem Preis in Höhe von 103 % des Nominalwerts und einem Preis von 101,5 % ab dem 6. Mai 2026. Tritt ein Kontrollwechselereignis ein, besteht die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung. Die neue Die Anleihe bietet außerdem einen an die Höhe der Verschuldung gekoppelten Mechanismus (den sogenannten Incurrence Type Covenant): Wird diese Höhe nicht eingehalten, gelten marktübliche Beschränkungen für Schulden und Ausfallereignisse. Der Vermittlungsagent ist wie im letzten Jahr Equita sim spa.
