Sonniger Tag auf der Piazza Affari um den Titel Amplifon, der am Vormittag um 2,8 % auf 39,14 Euro zulegt und damit ein Zeichen setzt der beste Aufstieg auf der Piazza Affari. In den gleichen Minuten bewegt sich der Ftse Mib knapp über der Parität.
Die Ankündigung einer Übernahme löste die Kaufwelle auf Amplifon-Aktien aus. Das italienische Unternehmen kaufte Bay Audio Pty, ein auf dem Einzelhandelsmarkt in Australien tätiges Unternehmen „mit einem Netzwerk von über 100 Verkaufsstellen in erstklassigen und stark frequentierten Einkaufszentren an der Ostküste des Landes“, erklärt die Pressemitteilung.
Die Auszahlung beläuft sich auf 550 Millionen Australische Dollar, etwa 340 Millionen Euro, auf bargeld- und schuldenfreier Basis. Am 31. Mai schloss Bay Audio das Jahr mit einem Umsatz von 100 Millionen australischen Dollar (63 Millionen Euro) und einem wiederkehrenden ebitda von über 30 Millionen australischen Dollar (rund 20 Millionen Euro). Im Fünfjahreszeitraum 2016-21 betrug die durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung über 20 %.
Der Betrieb wird vom Markt vor allem deshalb besonders geschätzt, weil er laut Amplifon auf Ebitda-Niveau und ab 2023 läuft jährliche Synergien wird 8 Millionen Australische Dollar erreichen (5 Millionen Euro).
„Diese Übernahme wird es uns ermöglichen, unsere Position auf dem australischen Markt, dem zehnten der Welt, weiter zu stärken“, kommentierte er Heinrich Leben, CEO von Amplifon – Die Kombination mit dem innovativen und komplementären Geschäftsmodell von Bay Audio, seiner Premium-Positionierung und seinem Finanzprofil, das durch starkes Wachstum und Rentabilität gekennzeichnet ist, wird es uns ermöglichen, beeindruckende neue Möglichkeiten zu schaffen, um zu wachsen und Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen.“
Die Transaktion wird mit verfügbaren Barmitteln finanziert und der Abschluss wird bis Ende des Jahres erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts und des Foreign Investment Review Board in Australien.
Amplifon wird von Goldman Sachs International (M&A-Berater), MinterEllison (Rechtsberater) und E&Y Advisory (Finanz- und Steuer-Due-Diligence) unterstützt.
Bay Audio wurde von UBS (M&A-Berater), Watson Mangioni (Recht) und Deloitte (Finanz- und Steuer-Due Diligence) beraten.
