Il Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare benchmark di 500 milioni di euro.
L’operazione, prezzata al tasso mid swap + 255 punti base, è stata collocata principalmente su AssetManager (66%) e Banche. L’emissione è stata condotta da Banca Aletti, BNP Paribas, BofAML, Goldman Sachs International, Nomura e UBS in qualità di Joint Book Runner.
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare ulteriormente la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.