تعود البنوك للمراهنة بنجاح على السندات.
نجحت شركة Unicredit SpA في وضع سندات غير مفضلة لمدة 5 سنوات بمبلغ يعادل 1,5 مليار يورو ، وهي مخصصة للمستثمرين المؤسسيين.
يمثل هذا السند أول معاملة في إيطاليا بعد الإدخال الأخير لسندات الدين غير الممتازة (أدوات الدين غير المضمونة من الدرجة الثانية) ، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قانون ميزانية الحكومة الإيطالية لعام 2018.
تلقت الصفقة استجابة استثنائية من أكثر من 250 مستثمرًا رائدًا ، حيث تم جمع طلبات بحوالي 4,5 مليار يورو خلال عملية بناء دفتر الحسابات.
بفضل هذا ، تم تعديل السبريد الذي تم الإبلاغ عنه في البداية في منطقة "الثمانينيات العالية" فيما يتعلق بمعدل المبادلة لمدة 80 سنوات إلى "منطقة 5" وتم تحديده أخيرًا عند 75 نقطة أساس. يدفع السند قسيمة سنوية قدرها 70٪ بسعر إصدار 1,00٪.
تم إيداع السند لدى فئات مختلفة من المستثمرين مثل: الصناديق (67٪) ، البنوك (18٪) وشركات التأمين / صناديق التقاعد (8٪). تميز الطلب بتنوع جغرافي واسع مع المملكة المتحدة / أيرلندا (22٪) وفرنسا (20٪) وإيطاليا (15٪) وألمانيا / النمسا (10٪).
بدوره ، عاد Monte dei Paschi إلى السوق من خلال طرح سندات ثانوية ذات معدل ثابت من المستوى 2 واستحقاق لمدة 10 سنوات (على الرغم من أنه يمكن سداده مقدمًا من السنة الخامسة) بمبلغ 750 مليون. يدفع السند قسيمة ثابتة قدرها 5,375 ، وهو ما يعادل انتشار 500,5 نقطة أساس على معدل المبادلة لمدة 5 سنوات.
كان طلب المستثمرين على سندات Monte dei Paschi الجديدة أعلى بمقدار 3,6 مرة من العرض.
