يونيكريديت باع ال بنك Pekao. أعلنت المجموعة المصرفية أنها توصلت إلى اتفاق مع Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) و Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) لبيع حصة تعادل 32,8٪ من رأس مال البنك البولندي بسعر 123 PLN لكل سهم. أو 10,6 مليار زلوتي بولندي (ما يعادل 2,4 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بما يعادل 1,42 ضعف حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2016.
من المتوقع أن تنتهي الصفقة في منتصف عام 2017 وتخضع للموافقات التنظيمية وموافقات مكافحة الاحتكار.
يتم خروج Unicredit من Pekao بطريقتين. بالإضافة إلى بيع 32,8٪ ، في الواقع ، أطلقت Unicredit عملية سوقية على الحصة المتبقية 7,3٪ "من خلال إصدار الشهادات المرتبطة بالأسهم - يوضح البنك - مضمونة برهن على أسهم Pekao". تبدأ هذه الخطوة الثانية بعرض 1.916 شهادة مرتبطة بحقوق الملكية المضمونة ، بقيمة مرجعية إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون يورو ، "مع تسوية إلزامية في الأسهم العادية للشركة في أو قبل 15 ديسمبر 2019. الشهادات - استمرار البيان الصحفي - ستسمح لـ UniCredit بالحصول على التحويل في تاريخ انتهاء الصلاحية ( باستثناء حالة التسوية المبكرة) من الحصة المتبقية ، أي ما يعادل 7,3٪ من رأس مال Pekao (محسوب على افتراض إتمام صفقة الاندماج والاستحواذ) وللحفاظ على التعرض للتقدير المحتمل للأسهم بسبب القيمة الإضافية التي قد تساهم به Pzu و Pfr بعد إتمام عملية الاستحواذ ".
في وقت الإصدار ، سيكون للشهادات عدد من الأسهم المرجعية يساوي 10.000 لكل منها وسيتم تقديمها بسعر إصدار يتراوح بين 85,35٪ و 86,35٪ من المبلغ النظري المرجعي. لن يدفعوا أي قسيمة وسوف يمنحون أصحاب الحق في الحصول على مبلغ نقدي صافٍ يساوي 81٪ من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم والتوزيعات الأخرى المدفوعة فيما يتعلق بالأسهم الأساسية. سيكون الحد الأدنى لسعر التسوية مساويًا لمتوسط السعر المرجح لأحجام
تم تحويل الأسهم في 9 ديسمبر 2016 إلى اليورو ("السعر المرجعي"). سيتم تحديد الحد الأقصى للسعر عن طريق تطبيق علاوة تتراوح بين 15 و 17 بالمائة على السعر المرجعي. سيتم تحديد نتيجة التنسيب والشروط الاقتصادية النهائية للشهادات والإعلان عنها في نفس اليوم ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية في 15 ديسمبر 2016 أو حوالي ذلك التاريخ.
تقدر المجموعة أن العملية سيكون لها تأثير إيجابي بحوالي 55 نقطة أساس على CET1 نسبة مجموعة UniCredit كما في 30 سبتمبر 2016. علاوة على ذلك ، فإن بيع الحصة المتبقية في Pekao بنسبة 7,3٪ من خلال الشهادات سيولد تأثيرًا إيجابيًا على رأس المال في تاريخ استحقاقها. وتأتي هذه العملية ضمن الخطة الإستراتيجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها بوصول جان بيير موستير على رأس UniCredit ، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في يوم أسواق رأس المال المقرر في لندن يوم الثلاثاء 13 ديسمبر. وسيسمح للمجموعة بتقليل مبلغ زيادة رأس المال القادمة المخطط لها بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك ، اتفقت UniCredit مع Pzu و Pfr على بيع حصص أخرى في شركات المجموعة البولندية: Pioneer Pekao Investment Management SA و Pekao Pioneer PTE SA و Dom Inwestycyjny Xelion SP. Z OO بسعر إجمالي يساوي
634 مليون زلوتي بولندي (ما يعادل 142 مليون يورو بسعر الصرف الحالي). أخيرًا ، اتفق الطرفان على التفاوض بشأن اتفاقية تجارية لتوفير الدعم لعملاء UniCredit الذين يمكنهم الوصول إلى السوق البولندية ، بما يتماشى مع أفضل ممارسات السوق والمعايير العالية للشركة.
تعد عملية Pekao جزءًا من المراجعة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في يوليو "وأنا راضٍ - علق المدير الإداري جان بيير موستير - أنه تم التوصل إلى اتفاق مع PZU و PFR لبيع الحصة في Pekao. في الوقت نفسه ، ستسمح العملية للعملاء بالاستمرار في تلقي نفس المستوى من جودة الخدمة التي تضمنها Pekao دائمًا. بفضل تجربة PZU المثبتة في قطاع الخدمات المالية في بولندا والدور الحاسم لهيئة PFR في دعم تنمية اقتصاد البلاد ".
بالنسبة للصفقة ، استفاد UniCredit من Morgan Stanley و UBS Investment Bank و UniCredit Corporate & Investment Banking كمستشارين ماليين بينما عمل Weil و Gotshal & Manges كمستشارين قانونيين.
