أطلقت UBI Banca بنجاح أول إصدار سندات غير تفضيلية كبير يوم الخميس الخامس من أبريل. هذه قضية قياسية ذات معدل فائدة ثابت لمدة 5 سنوات بمبلغ 5 مليون يورو بموجب برنامج EMTN للمجموعة.
خلال الصباح ، تم تلقي طلبات من حوالي 130 مستثمر ، بإجمالي حوالي 1 مليار يورو.
وشهد التخصيص النهائي 50٪ من الاكتتاب من قبل مستثمرين إيطاليين والباقي 50٪ من قبل مستثمرين أجانب ، مع وجود قوي للمستثمرين الفرنسيين (21٪) يليهم المستثمرون الألمان والنمساويون (10٪) والمملكة المتحدة (7٪) والإسبان. (7٪) ، سويسرا (4٪) وآخرون (1٪).
وسادت اشتراكات صناديق الاستثمار والمصارف الخاصة (62٪) ، تليها البنوك (26٪) وشركات التأمين وصناديق التقاعد (12٪).
أتاح تدفق الطلبات أثناء عملية الإيداع إمكانية تقليل الفارق المعلن في البداية إلى منطقة Mid Swap + 145 ، مما سمح بتسعير المعاملة بـ 140 نقطة أساس أعلى من معدل المبادلة المتوسط لمدة 5 سنوات ، مع قسيمة بنسبة 1,75٪ مستحقة السداد في 12 أبريل من كل عام. تم تحديد سعر إعادة العرض عند 99,877٪ والعائد المرتبط حتى تاريخ الاستحقاق 1,776٪.
سيكون تاريخ التسوية 12 أبريل 2018. تاريخ الاستحقاق 12 أبريل 2023.
مديرو الطرح المسؤولون عن توزيع الأوراق المالية هم: Banca IMI و Barclays و Credit Agricole CIB و HSBC و Natixis و Santander.
