يوم الاثنين أوبي بانكا قد وضع بنجاح سندات بنكية مرجعية مضمونة مع استحقاق 6 و 7 سنوات. الانبعاث صالح في كل شيء 500 مليون. خلال فترة الصباح ، في غضون ساعتين ، تلقت Ubi طلبات من أكثر من 170 مستثمرًا ، بمبلغ تجاوز 2.7 مليار.
"لقد سمح تدفق الأوامر أثناء عملية الإيداع بتضييق قوي للفرق من منتصف المبادلة الأولي +80 نقطة أساس للإعلان إلى النهائي متوسط +70 نقطة أساس - يقرأ ملاحظة Ubi - تم تسعير العملية ب قسيمة بنسبة 1٪ تدفع متأخرات في 25 سبتمبر من كل عام وتم تحديد سعر إعادة العرض عند 99.989٪ ، وهو ما يوازي عائدًا حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 1,002٪. هذا العائد هو 122 نقطة أساس أقل من عائد BTP ”.
تم تحديد تاريخ التسوية لـ فبراير 25 2019، بينما سيأتي الموعد النهائي 25 سبتمبر 2025، بقسيمة أولية قصيرة.
في النهاية ، تم اكتتاب 25٪ من السندات الصادرة من قبل مستثمرين إيطاليين والباقي 75٪ من المستثمرين الأجانب مقسمة على النحو التالي: ألمانيا / النمسا / سويسرا (39٪) ، فرنسا (10٪) ، الدول الاسكندنافية (8٪) ، إسبانيا والبرتغال (6٪) ، البنلوكس (5٪) ، المملكة المتحدة وأيرلندا (2٪) وغيرها. (5٪).
وبتفصيل ، فإن ترتيب المشتركين هو كما يلي: البنوك (41٪) ، صناديق الاستثمار (40٪) ، البنوك المركزية والمؤسسية الرسمية (13٪) ، شركات التأمين وصناديق التقاعد.
عمل كل من باركليز وكوميرزبانك ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال ويونيكريديت كمدراء حسابات مشتركين ، بالإضافة إلى بنك UBI نفسه.
أخيرًا ، الاثنين الحصة في بورصة Ubi Banca حقق أفضل أداء لـ Ftse Mib بأكمله ، مسجلاً نموًا بنسبة 3,91٪ إلى 2,393 يورو.
