أغلق عام 2017 برصيد قياسي لشبكات المستشارين الماليين: إجمالي صافي التدفقات ، بقيمة 39,2 مليار يورو وبزيادة قدرها 18,9٪ مقارنة بالعام السابق ، كان الأعلى على الإطلاق من Assoreti. كانت قرارات الاستثمار خلال العام مفضلة بشدة لمنتجات إدارة الأصول ، حيث بلغ صافي الموارد 35,0 مليار يورو وبزيادة قدرها 89,5٪ مقارنة بعام 2016 ، في حين عانى الرصيد الإجمالي للحركات على المنتجات المدارة ، الإيجابية مقابل 4,2 مليار يورو ، من انخفاض كبير. (14,5 مليار في 2016).
في مجال المدخرات المدارة ، نلاحظ الانتشار والنمو الدوري لصافي الاستثمارات التي تتم مباشرة في وحدات UCITS: بلغت التدفقات الداخلة من الإدارة الجماعية 18,8 مليار يورو (3,3 مليار في عام 2016) ومثلت 53,8٪ من الحجم الصافي. وجدت في القطاع. تتركز الموارد على UCITS المفتوحة والموجودة في الخارج ، بأحجام صافية تبلغ 15,5 مليار يورو ، في حين أن الرصيد السنوي للصناديق المفتوحة التي يحكمها القانون الإيطالي إيجابي لـ 3,1 مليار. كما ارتفعت نتيجة الودائع المحققة على إدارة المحافظ الفردية ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 4,2 مليار يورو (+ 79,7٪ مقارنة بعام 2016).
على وجه الخصوص ، تبلغ الموارد المحولة إلى GPF 2,7 مليار يورو (+ 93,4٪) ، في حين أن الحجم الصافي للاستثمارات في GPM يساوي 1,5 مليار يورو (+ 59,4٪). بلغ تقييم صافي أقساط التأمين المدفوعة خلال العام على منتجات التأمين / المعاشات حوالي 12,0 مليار يورو (-6,8٪ مقارنة بعام 2016). من بين هؤلاء ، يتم استثمار 5,4 مليار في وحدة مرتبطة ، و 4,6 مليار في سياسات متعددة الفئات و 1,2 مليار في منتجات الحياة التقليدية ، في حين أن الرصيد المرتبط بالمؤشر سالب مقابل 182 مليون يورو. في عام 2017 ، بلغ صافي الموارد المتدفقة إلى نظام UCITS المفتوح ، من خلال النشاط الذي تقوم به الشبكات ، 31,7 مليار يورو ، وهو ما يمثل 41,3٪ من إجمالي الاستثمارات الصافية في الإدارة الجماعية المفتوحة (76,7 مليار يورو).
كان رصيد التحركات في الأدوات المالية في ظل النظام المُدار سالبًا لـ 33 مليون يورو: تُظهر البيانات التفصيلية انتشار أوامر الشراء على الأسهم (3,1 مليار) وعائلة ETP (671 مليون يورو) ، في حين أن عمليات سحب الاستثمارات على الأوراق المالية الحكومية (-1,1 مليار) ، سادت السندات (-1,7 مليار) والشهادات (-1,9 مليار). التحصيل السنوي للسيولة إيجابي لما يقرب من 4,2 مليار يورو. في نهاية العام ، ارتفع عدد العملاء الأوائل أصحاب العقود إلى 4,049 مليون (+ 4,3٪ مقارنة بنهاية عام 2016). عدد المستشارين الماليين المؤهلين لـ OFS بتفويض من الشركات المدرجة في مسح Assoreti يساوي 22.437،24.976 وحدة (22.127،0 وحدة لكامل الفريق - رقم تقديري) ؛ من هذه الوحدات ، XNUMX وحدة تعمل بالفعل (مع محفظة> XNUMX).
بالنظر إلى أداء المديرين الفرديين ، احتلت مجموعة Fideuram (Fideuram و Intesa Sanpaolo Private Banking و Sanpaolo Invest SIM) المركز الأول في التصنيف السنوي ، حيث بلغت التدفقات الداخلة حوالي 12,2 مليار يورو وأصول أعلى إلى 11,5 مليار.
