هل سيكون عام 2023 عام إصدار السندات القياسية؟ من المؤكد أن عام 2023 ، في أول أسبوع عمل كامل في أوروبا ، شهد بداية سريعة لإصدارات السندات. سجلت سوق الديون الأوروبية رقماً قياسياً جديداً في أسبوع العمل الأول من العام. لنرسم المبالغ الأولى: تم إصدار السندات من قبل موضوعات خاصة وعامة ليصبح المجموع 113 مليار، وفقًا لحسابات بلومبرغ، مع اندفاع المذيعين لتوقع المزيد زيادة أسعار الفائدة.
أيضا 'إيطاليا وسجلت معاملات كبيرة من قبل كل من البنوك والشركات غير المالية ، وإن كان ذلك على مستوى أقل من نفس الفترة من العام الماضي. في الأسبوع من 9 إلى 13 يناير ، تم طرح السندات بإجمالي 4,9 مليار، أقل من 6,4 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. يشمل العرض أيضًا الانبعاثات المرتبطة بأهداف الاستدامة (مرتبطة بالاستدامة) والتي كانت حداثة حقيقية في السنوات الأخيرة وشهدت Enel في موقع السبق المطلق.
سندات 2023: اصدارات الاسبوع في ايطاليا
كانت العملية الأولى اينل التي وضعت 1,75 مليار يورو سندات هجينة دائمة جديدة لإعادة تمويل بعض سنداتها الهجينة القائمة. وصل الطلب إلى 15 مليار ، ثمانية أضعاف العرض. إشارة واضحة على اهتمام السوق بهذا النوع من المعاملات. يونيكريديت إصدار سندات ممتازة بقيمة مليار يورو تستهدف المستثمرين المؤسسيين. بيريللي طرح أول سند مرتبط بالاستدامة مع مستثمرين مؤسساتيين دوليين مقابل 600 مليون يورو. Banco Bpm إكمال إصدار Green Senior Preferred بمبلغ 750 مليون يورو. بانكا ايفيس طرح إصدار سندات من الدرجة الممتازة بقيمة 300 مليون يورو. إيكريا بانكا نفذت قضية اجتماعية جديدة من الفئة المفضلة لكبار السن ل 500 مليون.
| شركة | البيانات | الحجم (بملايين اليوروهات) | تصنيف |
| اينل | 09/01/2023 | 1.750 | الهجينة الدائمة |
| يونيكريديت | 10/01/2023 | 1.000 | يفضل كبار |
| بيريللي | 11/01/2023 | 600 | الاستدامة مرتبطة |
| Banco BPM | 11/01/2023 | 750 | يفضل كبار الخضراء |
| بانكا ايفيس | 13/01/2023 | 300 | يفضل كبار |
| إكريا | 14/01/2023 | 500 | يفضل كبار الاجتماعية |
Bonds 2023: عادت Eni للبيع بالتجزئة ، ويبدأ العرض في 16 يناير
أعلنت Eni بدلاً من ذلك عن إطلاق العرض بدءًا من 16 يناير 2023 من أول سندات مخصصة للجمهور في إيطاليا مرتبطة بأهداف الاستدامة الخاصة بها (سندات إيني المرتبطة بالاستدامة 2023/2028). ال مدة السندات 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار يورو. يمكن زيادة هذا المبلغ حتى 2 مليار يورو في حالة زيادة الطلب.
مقارنة مع انبعاثات العام الماضي
في 2022 اينل افتتح العام بطرح سندات بقيمة 2,75 مليار يورو مرتبطة بالاستدامة على ثلاث شرائح ، تليها يونيكريديت بإصدارين من الدرجة الممتازة بقيمة إجمالية 1,75 مليار يورو. لقد انضموا إليهم سنام مع أول سند مرتبط بالاستدامة مقابل 1,5 مليار يورو على شريحتين e Banco Bpm بإصدار ثانوي من المستوى 2 بقيمة 400 مليون يورو.
