عملية جراحية تعلن ميسينا التي "يقودنا إلى أن نكون أفضل بنك أوروبي". بهذه الكلمات ، جمع الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo نقطة التحول التي جاءت بعد ستة أشهر من المفاوضات. انتروم، وهي شركة سويدية لإدارة الائتمان ، طرحت 3,6 مليار يورو للشراء 10,8 مليار Npl من Intesa Sanpaolo و 51٪ من المنصة لإدارتها ، مشغل جديد سيصبح رائدًا في تحصيل الديون الإيطالية. لذلك يتم البيع بنسبة 28,7٪ من القيمة الاسمية ، أي أعلى بكثير من المتوسطات المسجلة في الماضي من قبل السوق. اجتمع مجلس إدارة البنك صباح اليوم وأعطى الضوء الأخضر للعملية التي ستجلب Intesa a مكاسب رأسمالية قدرها 400 مليون بعد الضرائب. ومن المتوقع أن يتم الإغلاق في نوفمبر المقبل. بعد هذا الخبر ، الأسهم في البورصة مكاسب di Intesa 1,7٪ إلى 3,129 يورو.
بالتفصيل ، تنص الاتفاقية على عمليتين:
- تأسيس مشغل رائد في خدمة القروض المتعثرة في السوق الإيطالي، مع تكامل المنصات الإيطالية Intesa Sanpaolo و Intrum ، والتي ستكون لها الخصائص التالية:
- ما يقرب من 40 مليار يورو في الخدمة ؛
- 51٪ من المنصة الجديدة مملوكة لشركة Intrum و 49٪ من قبل Intesa Sanpaolo ؛
- عقد لمدة عشر سنوات لخدمة القروض المتعثرة لشركة Intesa Sanpaolo في ظروف السوق ؛
- خطط تطوير تجارية مهمة للمنصة الجديدة في السوق الإيطالية ؛
- شارك ما يقرب من ألف موظف ، بما في ذلك ما يقرب من 600 شخص من Intesa Sanpaolo Group ، والذين - في حالة تنفيذ الصفقة - من المتصور إجراء مناقشات مع المنظمات النقابية ، أيضًا بحيث تعزز الشراكة الموارد البشرية المعنية.
- بيع وتوريق أ محفظة القروض المعدومة لمجموعة Intesa Sanpaolo ، تساوي 10,8 مليار يورو قبل تعديلات القيمة (واحدة من أهم المعاملات التي يتم تنفيذها في السوق الإيطالية) بسعر يتماشى مع القيمة الدفترية المحددة بالفعل لجزء من قروض المجموعة المتعثرة ذات الخصائص القابلة للتحويل ، مع الأخذ في الاعتبار سيناريو المبيعات.
من أجل تحقيق التوحيد المحاسبي والتنظيمي الكامل للمحفظة في تاريخ الإغلاق (المتوقع في نوفمبر 2018) ، سيكون الهيكل المالي لأداة التوريق على النحو التالي:- شريحة رئيسية تعادل 60٪ من سعر المحفظة ، والتي سيتم الاكتتاب فيها من قبل مجموعة من البنوك الرائدة ؛
- تعادل الشريحتان الصغيرتان والميزانين نسبة الـ 40٪ المتبقية من سعر المحفظة ، والتي سيتم الاكتتاب فيها بنسبة 51٪ بواسطة مركبة - مملوكة لشركة Intrum ومستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين المشاركين ، ولكنها ستظل تعمل كمستثمر واحد لأغراض الحوكمة - وللنسبة المتبقية 49٪ من Intesa Sanpaolo.
يتضمن العرض تقييمًا لمنصة خدمات Intesa Sanpaolo بحوالي 0,5 مليار يورو والقروض المتعثرة الخاضعة للتوريق بحوالي 3,1 مليار يورو ، والتي ستترجم إلى مكاسب رأسمالية تبلغ حوالي 400 مليون يورو بعد الضريبة في الدخل الموحد بيان انتيسا سان باولو.
بعد الظهر الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo علق كارلو ميسينا على تفاصيل الخطة: بحلول عام 2021 ، يقدر البنك التخفيض على جبهة Npl "يساوي 26 مليار يورو ، وفي ضربة واحدة قمنا بتخفيضها بمقدار 11 مليارًا ، ولم يتبق سوى 15" ، يوضح الرئيس التنفيذي. "بالنسبة للنظام المصرفي الإيطالي - تواصل ميسينا - هذه العملية مع Intrum تعمل على استقرار أوضاع سوق Npl في إيطاليا".
وخلص المدير إلى أن الاتفاقية "مهمة في بلدنا في مرحلة مثل هذه ، حيث نجد أنفسنا في لحظة من عدم اليقين السياسي ، مما يدل على أن أساسيات بلدنا متينة للغاية".
(التحديث في 16.13 يوم 17 أبريل)
