ليوناردو باع سندات جديدة بمبلغ إجمالي نصف مليار يورو، مقابل طلب تجاوز العرض بأربع مرات. الإصدار ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين فقط ، يستحق خلال خمس سنوات ونصف (يناير 2026) ويتنبأ كوبون بسعر ثابت 2,375٪ (تدفع سنويا على شكل متأخرات). أعلنت المجموعة ذلك في ملاحظة ، حددت أن سعر الإصدار يساوي 98,933٪. سيتم إدراج الأوراق المالية في بورصة لوكسمبورغ. سيستخدم ليوناردو الموارد التي يضمنها السند لإعادة تمويل بعض القروض المستحقة ، مما يطيل متوسط عمر الدين.
"إن إصدار السندات الجديد يشهد على متانة الجدارة الائتمانية لليوناردو في السوق المالية ، حتى في فترة استثنائية كهذه - علق الرئيس التنفيذي للمجموعة ، اليساندرو بروفومو - يواصل ليوناردو التزامه باتباع استراتيجية مالية منضبطة ، بما يتماشى مع أهداف خطة العمل ، مع الهدف النهائي المتمثل في خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة ".
تصنيف ليوناردو الائتماني هو Ba1 من Moody's (Outlook Stable) ، BB + من Standard & Poor's (Outlook Stable) و BBB- من Fitch (النظرة السلبية).
قاد العملية كل من Banca IMI و Bnp Paribas و Credit Agricole و HSBC و Société Générale و Unicredit و Banca Akros و NatWest Markets و Ubi Banca كمدراء حسابات مشتركين. قام Bnp Paribas و Crédit Agricole Cib بدور التوثيق وهيكلة البنوك بالتوازي.
أيضا في داخل أطلق سندًا جديدًا. وضعت شركة البرج التي يسيطر عليها تيم وفودافون سندات لملياروحصلت على 4,25 مليار طلبات. استحقاق الأوراق المالية ثابت في يوليو 2026، في حين العائد تم تحديده بفارق 220 نقطة أساس فوق معدل midswap (التوجيه الأولي 260-270).
عمل كل من Bnp Paribas و Mediobanca كمنسقين عالميين ، بينما عمل كل من Banca Akros و Banca Imi و BBVA و Bnp Paribas و BofA Securities و Credit Agricole CIB و HSBC و Mediobanca و Smbc Nikko و Unicredit كمدراء حسابات مشتركين.
