Banco Bpm اختتم بنجاح إصدار سند إضافي من المستوى الأول بقيمة 1 مليون يورو مخصص للمستثمرين المؤسسيين. صرح بذلك البنك ، موضحًا أن الأوراق المالية مخصصة بشكل أساسي للصناديق (59٪) والبنوك (20٪) وصناديق التحوط (17٪). "العملية جزء من تحسين كفاءة هيكل رأس المال" ، كما جاء في الملاحظة.
العناوين دائم الازهار وقد يتم استدعاؤها من قبل المُصدر اعتبارًا من 21 يناير 2025 ، أو بعد ذلك كل 6 أشهر.
القسيمة إنه نصف سنوي وغير تراكمي وقد تم ربطه عند 6,125٪ (مقابل إشارة أولية 6,75 / 6,875٪) بفضل الحجم الكبير للطلبات الواردة من أكثر من 300 مؤسسة مستثمرة من أوروبا وآسيا.
يستمر المصدر ، كما تستمر المذكرة ، لديه خيار السداد المبكر المتصور في 21 يناير 2025: إذا لم يتم ممارسته ، فسيتم تحديد قسيمة جديدة ذات معدل ثابت عن طريق إضافة فارق النقاط الأصلي إلى متوسط سعر المبادلة لمدة 5 سنوات باليورو ، ليتم تسجيلها في وقت تاريخ إعادة الحساب. في هذه الحالة ، ستظل القسيمة الجديدة ثابتة لمدة 5 سنوات مقبلة (حتى تاريخ إعادة الحساب التالي). يعتبر دفع الكوبون تقديريًا تمامًا ويخضع لقيود معينة.
يشتمل الضمان على آلية للتخفيض المؤقت للقيمة الاسمية في حالة انخفاض نسبة رأس المال من المستوى 1 للبنك أو المجموعة (CET1 Ratio) عن 5,125٪. سيتم إدراج الورقة المالية في مرفق التداول متعدد الأطراف لبورصة لوكسمبورغ (Euro MTF).
