"تُظهر البيانات نصف السنوية لأكبر خمسة بنوك إيطالية ((Intesa Sanpaolo و Unicredit و Banco Bpm و Mps و Ubi) أن السباق للتخلص من UTPs (من غير المرجح أن تدفع) هو مغامرة لا عودة. صرح بذلك الأمين العام لـ First Cisl Riccardo Colombani موضحًا نتائج دراسة أجريت على البيانات المالية لمؤسسات الائتمان الإيطالية الكبرى.
وشبكة توزيع البنوك التي تم فحصها آخذة في الانهيار: في عام واحد ، من 30 يونيو 2018 إلى 30 يونيو 2019 ، فقدت 9.849 وظيفة (-3,8٪) و 1306 فرعًا (-3,8٪). تشهد الزيادة الكبيرة في المنتج المصرفي لكل موظف (426.000 يورو ، + 3,2٪) على الإنتاجية العالية للغاية للعمالة ، ولكنها توضح أيضًا أننا اقتربنا من نقطة اللاعودة: فالأسماء الكبيرة في القطاع تخاطر بفقدان جذورها الإقليمية. إلحاق ضرر جسيم بالبلد ، وبهذه الطريقة يحرم مساعدة الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر القوة الدافعة لاقتصادها.
تعود الزيادة الملحوظة في النتيجة الصافية الإجمالية (1,16 مليار يورو جيدة ، + 22,4٪) إلى معاملات الشركات غير العادية التي أدت إلى مكاسب رأسمالية كبيرة ولكنها ألغت مصادر الإيرادات المتكررة. مع المستوى المنخفض للغاية لأسعار الفائدة والتدفق المرتفع للغاية للعمولات على الخدمات ، من الضروري ضمان توازن الدخل من خلال الإدارة المربحة لمحفظة القروض. لذلك ، من السخف خسارة المال من خلال المبيعات المجنونة لـ UTPs (حالات التخلف عن السداد المحتملة). Castagna ، الرئيس التنفيذي لشركة Banco Bpm ، محق عندما ادعى أن "أفضل استراتيجية هي معاملتهم داخليًا ، على مستوى عضوي".
يقول كولومباني: "إذا تم عكس استراتيجية البنوك أخيرًا - فسوف نكون قادرين على تسجيل عودة واسعة النطاق لأداء حالة التخلف عن السداد المحتملة على المستوى النظامي ، مع تأثيرات إيجابية فورية وهامة على بيانات الدخل. وفي الوقت نفسه ، سيتم الحفاظ على النسيج الإنتاجي لبلدنا: باختصار ، حالة مربحة للجميع وذات أهمية استثنائية ". من ناحية أخرى ، يضيف قائد بنوك CISL ، "تحسن نسبة القروض المتعثرة (الصافية) - من 5,3٪ في يونيو 2018 إلى 4,2٪ في يونيو 2019 - ونسبة حدوث منخفضة للغاية للتدفقات الجديدة للقروض المتعثرة. كما في 30 يونيو 2019 (معدل الانخفاض في القيمة: Banco Bpm 0,9٪ ، Intesa Sanpaolo 1٪ ، Ubi 1٪ ، Unicredit 1,2٪ ، Mps 1,3٪) ، ومع ذلك ، يظهر تحسن واضح مقارنة بتلك المتعلقة بنفس التاريخ من العام السابق ، تنامي الآفاق الاقتصادية للبنوك. وكل هذا سبب آخر - ويختتم كولومباني - يجب إيقاف جنون بيع UTP بأي ثمن ".
Big 5 (Intesa Sanpaolo و UniCredit و Banco Bpm و Mps و Ubi)
مقارنة البيانات المجاميع الفصل الأول 2019 - الفصل الأول 2018
مكتب أبحاث إعادة التصنيف First Cisl
| البيانات بملايين اليورو | 1 سم 19 | 1 سم 18 | فار | فار٪ |
| صافي الفائدة | 11.368 | 11.806 | -438 | -3,7٪ |
| العمولة الصافية | 9.405 | 9.849 | -444 | -4,5٪ |
| الهامش الأساسي | 20.773 | 21.655 | -882 | -4,1٪ |
| إيرادات أخرى | 3.037 | 3.294 | -257 | -7,8٪ |
| دخل التشغيل | 23.810 | 24.950 | -1.140 | -4,6٪ |
| تكاليف التشغيل | -13.095 | -13.579 | 484 | -3,6٪ |
| منها تكاليف الموظفين | -8.170 | -8.447 | 277 | -3,3٪ |
| نتيجة الإدارة | 10.715 | 11.371 | -656 | -5,8٪ |
| تعديلات صافي الائتمان | -3.093 | -3.378 | 285 | -8,4٪ |
| صافي نتيجة التشغيل | 7.622 | 7.994 | -372 | -4,7٪ |
| صافي الدخل | 6.324 | 5.165 | 1.159 | 22,4% |
| مارج. الابتدائية / PROV. تشغيلي | 87,2% | 86,8% | ||
| صافي COMM./MARG. أساسي | 45,3% | 45,5% | ||
| التكلفة / الدخل | 55,0% | 54,4% | ||
| تكاليف الموظفين / إثبات. OPER. | 34,3% | 33,9% | ||
| مارج. التكاليف الأساسية / الشخصية | 254,3% | 256,4% | ||
| صافي تكاليف المشترك / الأفراد | 115,1% | 116,6% | ||
| تعديل صافي الائتمان / رسوم التشغيل | 13,0% | 13,5% | ||
| شخصي | 249.500 | 259.349 | -9.849 | -3,8٪ |
| عدادات | 14.396 | 15.702 | -1.306 | -8,3٪ |
| البيانات باليورو | ||||
| صافي العمولة X الموظف | 37.695 | 37.974 | -279 | -0,7٪ |
| الهامش الأساسي × الموظف | 83.259 | 83.496 | -237 | -0,3٪ |
| العمولات الصافية X الفرع | 653.306 | 627.213 | 26.093 | 4,2% |
| الهامش الأساسي X فرع | 1.442.970 | 1.379.092 | 63.878 | 4,6% |
| البيانات بملايين اليورو | يونيو 19 | يونيو 18 | فار | فار٪ |
| قروض للعملاء | 1.142.209 | 1.143.730 | -1.521 | -0,1٪ |
| جمع مباشر | 1.130.450 | 1.125.354 | 5.096 | 0,5% |
| جمع غير مباشر | 1.168.023 | 1.197.022 | -29.002 | -2,4٪ |
| منتج مصرفي | 3.440.681 | 3.466.106 | -25.427 | -0,7٪ |
| صافي القروض المتعثرة | 48.225 | 60.328 | -12.103 | -20,1٪ |
| منتج / موظف مصرفي | 13,790 | 13,365 | 0,426 | 3,2% |
| نسبة القروض المتعثرة (صافي) | 4,2% | 5,3% | ||
معدلات تدهور الائتمان (التدفق السنوي للقروض المتعثرة الجديدة مقارنة بالقروض العاملة)
| يونيو 19 | يونيو 18 | |
| يونيكريديت (1) | 1,2% | 1,4% |
| فهم (2) | 1,0% | 1,3% |
| بي بي إم بنك (3) | 0,9% | 1,0% |
| ام بي اس (1) | 1,3% | 1,6% |
| يو بي آي (1) | 1,0% | 1,7% |
ملاحظات على طرق المعالجة والتقدير
وتشير البيانات المستخدمة ، المتعلقة بالنصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 ، إلى ما تم نشره في البيانات الصحفية ومن نماذج عرض نتائج نصف العام المتاحة على المواقع الإلكترونية لهذه المجموعات المصرفية.
- يشمل الهامش الأساسي الذي نعرضه في الجداول هامش الفائدة وصافي العمولات ، أي مجموعة الإيرادات المختلفة المرتبطة بتوفير الخدمات للعملاء ، وبالتالي فهذه عمليات يكون فيها مشاركة الموظفين قصوى.
- الإيرادات الأخرى: تشمل بنود الإيرادات الأخرى المدرجة في الدخل التشغيلي وفقًا لجداول بيان الدخل المعاد تصنيفها المنشورة. بالنسبة للنصف الأول من عام 2018 من Banco BPM ، قمنا بتفكيك 113,6 مليون كدخل غير متكرر ناتج عن التحويل إلى Anima SGR لتفويضات الإدارة المفوضة لأصول التأمين.
- التكلفة / الدخل: تكاليف التشغيل / دخل التشغيل. تم إجراء التعديلات التالية لمجانسة بيانات تكاليف التشغيل: - تم فصل الرسوم النظامية UBI (مساهمات SRF) عن تكاليف التشغيل ، ومع ذلك تم توضيحها في البيان الصحفي (الصفحة 4 التكاليف الإدارية الأخرى). - تمت إضافة MPS إلى تكاليف التشغيل الرسوم الخاصة بـ رسم DTA الذي تم إدخاله في بند محدد في قائمة الدخل المعاد تصنيفها.
- نتيجة التشغيل = الدخل التشغيلي - مصاريف التشغيل
- صافي نتيجة التشغيل = النتيجة التشغيلية صافية من تعديلات القيمة الصافية للقروض
- المنتج المصرفي: مجموع أحجام صافي القروض للعملاء والودائع المباشرة والودائع غير المباشرة. بالنسبة إلى Unicredit ، يُفترض أن التمويل غير المباشر هو مجموع قيم "التمويل المُدار - AuM" و "التمويل المُدار - AuC" الموضحة في الصفحة 9 من البيان الصحفي بتاريخ 7 أغسطس. مرة أخرى بالإشارة إلى Unicredit للودائع غير المباشرة في يونيو 2018 ، كان علينا الرجوع إلى ما تم نشره في البيان الصحفي الصادر في 7 أغسطس 2018 والذي تضمن أيضًا المجلدات المتعلقة بشركة Fineco التابعة التي لم تعد جزءًا من مجموعة Unicredit لـ التقرير نصف السنوي لعام 2019 (صفحة 23 البيان الصحفي 7/8/2019). لتقدير حصة الودائع غير المباشرة المتعلقة بهذه الشركة التي سيتم فصلها عن بيانات المجموعة الإجمالية ، تم استخدام نفس النسبة بين ودائع Fineco ، والتي يمكن رؤيتها في التقرير المالي نصف السنوي المجمع كما في 30/6/2018 ، وإجمالي ودائع مجموعة يونيكريديت.
- الموظفون: تمت الإشارة إلى الرقم الدقيق كما في 30/6 ؛ بالنسبة إلى UniCredit الذي ينشر رقمًا ما يعادل الدوام الكامل تم الحصول على البيانات الدقيقة على أساس نسبة المراسلات بين عدد الموظفين كما في 31/12 وعدد وحدات FTE كما في 31/12 مأخوذ من البيانات المالية الموحدة 2018 و 2017 (على التوالي لنصف يونيو 2019- السنوية وتقارير يونيو 2018 نصف السنوية).
- نسبة صافي القروض المتعثرة: يتم احتساب البيانات على أنها النسبة بين صافي القروض المتعثرة وصافي القروض مقابل صافي القروض. الزبائن
- المعدل السنوي لانخفاض القيمة - معدل الافتراضي: بالنسبة إلى Unicredit و MPS و UBI ، قمنا بالإبلاغ عن البيانات المنشورة في أوراق العرض التقديمي. بالنسبة إلى Intesa ، يتم احتساب الرقم على أنه النسبة بين التدفق الإجمالي للتغيرات من القروض العاملة إلى القروض المتعثرة والفرق بين القروض المقدمة للعملاء وصافي القروض المتعثرة كمقام. بالنسبة إلى Banco BPM ، تشير البيانات المتاحة في العرض التقديمي إلى التدفق الصافي للتغييرات من القروض العاملة إلى القروض المتعثرة (يتم تفسيرها بصافي عوائد القروض المنتهية من القروض المتعثرة). وبالتالي فإن الجدول المحدد له قيمة إرشادية للاتجاه الحالي بالنظر إلى عدم تجانس البيانات التي تشير إلى المجموعات المختلفة.
