اليوم ، نجحت Banca Popolare di Bari وشركتها الفرعية Cassa di Risparmio di Orvieto في وضع سندات كبيرة بقيمة 597,2 مليون يورو مع مستثمرين دوليين ، تم إصدارها كجزء من عملية توريق الرهن العقاري السكني المسماة "2017 Popolare Bari RMBS". كان الاهتمام مرتفعًا للغاية ، حيث جاءت الطلبات من 23 مستثمرًا من 8 دول أوروبية. جاءت العضويات بشكل أساسي من البنوك ومديري الأصول المنتمين إلى المجموعة الأوروبية (إيطاليا 26٪ ، المملكة المتحدة 24٪ ، فرنسا 19٪ ، ألمانيا 11٪ ، BeNeLux 10٪ ، إسبانيا 8٪ ، دول الجماعة الأوروبية الأخرى 2٪).
يتم تقييم النتيجة الإيجابية للتوظيف من قبل مجموعة Banca Popolare di Bari باعتبارها علامة عظيمة على الثقة ، خاصة لأنه تم الحصول عليها في سياق السوق الذي يتميز باستمرار عناصر عدم اليقين.
كما تعزز الصفقة من وضع السيولة للمجموعة ، وتدعم النمو الاقتصادي للبنك وتنويع مصادر التمويل. تمثل هذه الصفقة أول إصدار كبير في السوق لمجموعة Banca Popolare di Bari ، وعلى أي حال ، فهي تتبع إصدار وتوظيف الميزانين والأوراق المالية الصغيرة كجزء من صفقة التوريق المتعثرة التي تم الانتهاء منها في نهاية عام 2016 ، وهي الأولى في ستستفيد إيطاليا من الضمان العام المسمى GACS.
أعلن ماركو جاكوبيني ، رئيس مجلس إدارة Banca Popolare di Bari ، أن هذا الإصدار يمثل نجاحًا كبيرًا للمجموعة بأكملها: فقد حظي أول اكتتاب كبير في السوق برد كبير من المستثمرين الأوروبيين من القطاع الخاص ، مما يدل على الثقة التي يتمتع بها المجتمع المالي ، وكلاهما الإيطالية والخارج ، تعتمد على مجموعتنا. إن زيادة تعزيز مركز السيولة وتنويع مصادر التمويل تمثل إحدى ركائز خطة أعمالنا.
ساعد بنك جيه بي مورغان كل من بنك بوبولاري دي باري وكاسا دي ريسبارميو دي أورفيتو بصفته بنك اكتتاب ومنظم لصفقة توريق الرهن العقاري السكنية الأساسية.
بيانات إصدار السندات
- الحجم: 597,2 مليون يورو (كاملة) ؛
- متوسط المدة المتوقعة: 4,3 سنوات ؛
- السبريد على Euribor لمدة 3 أشهر: 0,6٪ ؛
- التصنيف: Aa2 (sf) Moody's، AA DBRS.
