اقتناء جي كابيتال انتربنك إنها عملية ثقة في الشركات ، وهي عملية لا تستند إلى تآزر التكلفة ولكنها تهدف إلى تآزر الإيرادات ، وتطوير الأعمال ، وبالتالي مع حس صناعي واضح. بهذه العملية خطوة مهمة في طريق النمو ، بانكا ايفيس تضع نفسها على المحك لتصبح لاعبًا أكثر فأكثر في السوق الإيطالية لقروض الأعمال. هذا هو ملخص الرسالة التي تأتي من الإدارة العليا لمعهد Mestre المتخصص في العوملة والتي تم التوصل إليها للتو اتفاقية مع شركة Ge Capital الأمريكية العملاقة للاستحواذ على شركة تابعة نشطة في إيطاليا في مجال التخصيم والإقراض والتأجير التمويلي والتشغيلي.
يعد بيع Interbanca جزءًا من عملية Ge التي تقوم بها لتصفية أصولها المالية ، ليس فقط في إيطاليا ولكن في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى Banca Ifis ، فهذا يعني وضع الختم على العملية التي ستقود المجموعة ، وفقًا لإشارات الإدارة ، إلى تعزيز نفسها في التخصيم ، والعودة بشكل حاسم إلى التأجير (بعد الظهور الأولي في السنوات 2008-2009 ، ثم توقف ) والتوسع في الإقراض.
"نحن مقتنعون جدًا بما نقوم به - علق المدير العام ، جون بوسيوعرض الصفقة خلال المؤتمر الصحفي حول نتائج النصف الأول -. حتى في سنوات الأزمة ، نمونا دائمًا من خلال شركات التمويل. واليوم لا يزال صك الثقة على الشركات ، وسنعمل على دمج واقع يتكون من التمويل والتأجير على المدى المتوسط ، بالإضافة إلى التخصيم ، وهما منتجان نعتبرهما مهمين لتطورنا ".
تشمل الخطوط الاستراتيجية للاستحواذ ما يلي:
1) في الإقراض إعادة التركيز على الحجم الأصغر للعملاء وبالتالي التخلص من المناصب غير المربحة والاستفادة من خبرة موارد Ge Capital Interbanca للوظائف الجديدة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرص للتطورات الجديدة في السياقات المتخصصة (على سبيل المثال إعادة الهيكلة والتمويل المتخصص) مع اهتمام خاص بإدارة مخاطر الائتمان ؛
2) في العوملة الاندماج في أنشطة Banca Ifis مع توحيد العمليات والشبكات التجارية ؛
3) في تأجير المالية والتشغيلية ، وتعزيز تطوير الأعمال وزيادة الربحية وعدد العملاء.
وعلقت بوسي على ذلك بالقول: "تمثل العملية خطوة مهمة - لكنها ليست نقطة وصول. إنها خطوة على طريق. بدأنا منذ 30 عامًا من الصفر ونعتزم الاستمرار ”. سيهدف الدمج على الفور إلى جعل الهيكل المؤسسي للمجموعة الجديدة أكثر كفاءة ولن يشمل خروج الموظفين المؤلمين ، مما يؤدي إلى إنشاء مجموعة من حوالي 1.300 شخص.
عملية تهدف بالتالي إلى تعزيز الهيكل الحالي والأعمال التجارية مع الأنشطة التكميلية ، بهدف ، في رؤية البنك ، لبناء المشغل الإيطالي الرائد في التمويل المتخصص المخصص للدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة (من التمويل الأولي إلى إعادة الهيكلة والقروض المتعثرة). وهو ما يتماشى مع احتياجات Banca Ifis.
"معهدنا - أوضح بوسي - اعتنى دائمًا بثلاثة أشياء: الكتابة بالأحرف الكبيرة، سيولة و الربحية". في الجزء الأمامي من تراث ستجلب Interbanca مليار يورو كمهر (تمتلك Banca Ifis أصولًا تبلغ 600 مليون) وتقدم لنفسها ج 1 بنسبة 26٪ (Banca Ifis ، الموجودة بالفعل في الجزء العلوي من النظام ، لديها Cet1 من 15٪).
تخضع الصفقة لترخيص من بنك إيطاليا وستكتمل في الربع الأخير من عام 2016 ، لتصبح تعمل منذ بداية عام 2017. "لن تكون هناك زيادة في رأس المال"، المحدد Bossi. توفر الصفقة سعر متفق عليه 160 مليون (تخضع لآلية تعديل الأسعار) والسداد الكامل لديون Ge Capital Interbanca إلى Ge Capital ، وهو دين بين الشركات لتمويل عمليات الشركة التابعة والذي سيكون وفقًا للتقديرات الأولية أقل بقليل من 2 مليار يورو في النهاية العام.
عملية تتطلب بالتالي سيولة تقارب 2 مليار مقابل سيولة المجموعة الجديدة المقدرة بـ 3,1 مليار (2,1 مليار متوفرة بالفعل اليوم في Banca Ifis و 0,95 أخرى مستمدة من التخلص من أصول Interbank).
