مجلس إدارة Atlantia قررت ل بيع 10٪ من Autostrade في إيطاليا: إن 5% سيذهب إلى كونسورتيوم مكون من أليانز كابيتال بارتنرز بالنيابة عن Allianz Group (74٪) ، Edf Invest (20٪) و Dif Infrastructure IV (6٪) ؛ الأخرى 5% ستعطى ل صندوق طريق الحرير.
كما سيكون لدى الكونسورتيوم المكون من أليانز كابيتال بارتنرز خيار للشراء، في ظل نفس الظروف ، من 2,5٪ إضافية من رأس مال شركة Aspi المقرر ممارسته بحلول 31 أكتوبر المقبل. كما تواصل أتلانتيا مقابلات مع مستثمرين محتملين آخرين "الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحصول على حصص إضافية في عاصمة Aspi" ، تقرأ مذكرة الشركة.
يسلط السعر الذي يعترف به المشترون الضوء على تقييم 100٪ من رأس مال Aspi الذي يساوي 14,8 مليار وسيؤدي إلى إنتاج مكاسب رأسمالية قدرها 736 مليون لأتلانتيا.
"بهذه العملية - يعلق المدير العام للمجموعة ، جيوفاني كاستلوتشي - لا تستعيد Atlantia الموارد لتسريع التنمية الدولية فحسب ، بل تؤسس أيضًا شراكة قوية مع مستثمرين ممتازين يقدرون نموذج أعمال ASPI ووضوح قواعد الامتياز الإيطالية ".
ويضيف كاستلوتشي أنه "بعد أن تمكنت من تقدير الاحتراف والرؤية طويلة المدى للأعضاء الجدد أثناء المفاوضات" ، تأمل المجموعة "أن تكون قادرة على توسيع التعاون في مشاريع التنمية الأخرى في البلدان ذات الاهتمام المشترك".
يخضع إتمام الصفقة لحدوث الشروط السابقة المدرجة فيها والمتوخاة لـ نهاية شهر يوليو. تلقى Atlantia الاستشارات من قبل المستشارين الماليين Goldman Sachs و JP Morgan و Credit Suisse و Morgan Stanley ، بالإضافة إلى Studio Bonelli Erede فيما يتعلق بالجوانب القانونية. نصح روتشيلد تحالف المشترين أليانز كابيتال بارتنرز وإدف إنفست وديف وطريق سيلك رود.
كما أكد مجلس إدارة Atlantia "المصلحة الأولية للشركة في تقييم عمليات الشركة المحتملة المنظمة في شكل عرض عام مع Abertis Infraestructuras SA". سمح المجلس للمدير التنفيذي "بمواصلة استكشاف الخيارات الاستراتيجية الممكنة لتنفيذ الصفقة ، على افتراض أنها تعتبر ودية ومناسبة لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة".
