جديد رباط في البيت تيم. بعد إصدار يوم الأربعاء 12 يوليو من سندات بقيمة 750 مليون مع أ العائد 7,875٪ وبعد أن أعلن للسوق عن إعادة شراء إصدارين بقيمة إجمالية 2 مليار يورو ، وافق اجتماع المساهمين في Tim Brasil Serviços e Participações بدوره على طرح سندات جديدة بقيمة 800 مليون لسداد أرباح الشركة الأم. في غضون ذلك ، أفادت بلومبرج بشائعات مفادها أن صندوق الثروة السيادية لـ أبوظبي سوف تتعامل معها KKR لتولي شبكة Telecom Italia.
سندات تيم 750 مليون يورو لمدة 5 سنوات
حددت الشركة في بيان أن العائدات التي يتم جمعها مع إصدار السندات ستُستخدم لسداد آجال الاستحقاق قصيرة الأجل ، بما في ذلك من خلال عروض إعادة الشراء على السندات الحالية ، لأغراض الشركة العامة ، و / أو لدفع التكاليف والمصروفات المتعلقة بـ إصدار الأوراق المالية.
أنا ديتاجلي:
- المُصدر: Tim
- المبلغ: 750،XNUMX مليون يورو
- تاريخ التسوية: 20 يوليو 2023
- الموعد النهائي: 31 يوليو 2028
- القسيمة: 7,875٪ سنويًا
- سعر الإصدار: 99,996٪.
يتطلب التنسيب طلب الإدراج في سوق Euro Mtf لبورصة لوكسمبورغ. من المتوقع أن تقوم وكالات التصنيف موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتعيين تصنيف للأوراق المالية بما يتماشى مع تصنيف المُصدر (B1 و B + و BB–).
تيم ، إعادة شراء إصدارين في السوق مقابل 2 مليار دولار
وكجزء من الصفقة ، أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق عرضان للشراء (كلي أو جزئي) من قروض السندات النقدية، لمبلغ إجمالي لا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية للإصدارات:
▪ قرض سندات "EUR 750,000,000،3.625،19 2024٪ سندات بسعر ثابت تستحق في 1347748607 يناير XNUMX" (ISIN: XSXNUMX) ؛
▪ إصدار سندات "EUR 1,250,000,000،4.000،11،2024 1935256369،XNUMX٪ سعر ثابت لسندات مستحقة في XNUMX أبريل XNUMX" (ISIN: XSXNUMX).
تخضع العروض لعدد من الشروط ، بما في ذلك تسوية إصدار السندات. سيتم تحديد المبلغ النهائي للأوراق المالية المشتراة من قبل المجموعة في نهاية فترات العرض ذات الصلة ، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في مذكرة عرض العطاء.
يعيد تيم أيضًا تمويله في البرازيل: 800 مليون سند
اجتماع المساهمين تيم برازيل الخدمات والمشاركةوافقت الشركة القابضة المملوكة بنسبة 100٪ للمجموعة التي تسيطر بدورها على 66,58٪ من شركة Tim البرازيلية العاملة ، على إصدار سندات غير قابلة للتحويل ومخصصة للمستثمرين المؤسسيين ، بما يعادل 4,25 مليار ريال عماني ، أي ما يعادل ، في سعر الصرف الحالي ، تقريبًا 800 مليون.
يهدف إصدار السندات ، كما توضح ملاحظة ، إلى توزيع أرباح من شركة Tim Brasil Serviços e Participações على الشركات الأم ، وهي تقع في نطاق أنشطة إعادة التمويل للمجموعة.
حوارات Kkr مع أبو ظبي للإغلاق على شبكة نتكو
وفي الوقت نفسه ، فإنجهاز أبوظبي للاستثمار (صندوق سيادي مع 3 تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة) يبدو أنه يناقش الانضمام إلى العملاق الأمريكي KKR التي خطفت المحادثات حصريًا بعد أن عرضت 23 مليار يورو لتوليها نتكو. على مدى عدة أشهر ، شهدت المنافسة بين الشركة الأمريكية الثنائي المكون من Cdp وشركة الاستثمار الأسترالية Macquarie Asset Management. لكن في النهاية ، اعتبرت المجموعة الإيطالية أن العرض المقدم من الصندوق الأمريكي أكثر موثوقية من حيث تنفيذ العمليات والتوقيت ، فضلًا عن أنها قدمت عرضًا أعلى من عرض منافسيها (من 21 مليار).
وفقًا لما أوردته بلومبرج ، سيعمل الصندوق الأمريكي على تعزيز عرضه ، وللقيام بذلك سيكون أيضًا استشارة العملاء الكبار الذين يستثمرون في صناديق البنية التحتية الخاصة بهم. من بين هؤلاء ، جهاز أبوظبي للاستثمار ، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ، والذي يقال إنه يفكر في الاستثمار مباشرة في الشبكة أو الاستحواذ على حصة في شركة الأسهم الخاصة. المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن.
على أي حال ، تبحث شركة الأسهم الخاصة الأمريكية عن شريك تجاري في Telecom Italia. كما كتبت بلومبرج الشهر الماضي ، كان هناك حديث عن صندوق البنية التحتية الإيطالي F2i الرقيب، والتي كان من الممكن أن تستثمر حوالي 2 مليار يورو ، بما في ذلك الديون ، في Netco من خلال الاستحواذ على حصة 10٪. الآن يبدو أن صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي أكثر اعتمادًا ، وأيضًا وقبل كل شيء للموقف الملحوظ تجاه موارد البنية التحتية. من بين أمور أخرى ، انضم إلى Kkr عندما استثمر في Tim. المجموعة الأمريكية لديها حاليا 37,5 ٪ من فايبر كوب، الشركة التي تدير الميل الأخير من شبكة Tim.
