تيم قدم أول مباراة له صباح الاثنين سند الاستدامة. تُعلن الشركة في ملاحظة أن مبلغ السند - بسعر ثابت - سيكون مساوياً لـ مليار يورو والتي تم تحديد الموعد النهائي لها يناير 2029.
وبحسب مصادر السوق التي أوردتها وكالة أنباء راديوكور ، فإن بلغ الطلب 3,5 مليار يورو.
أما بالنسبة للعائد ، فقد سمحت الطلبات بتخفيضها معدل فائدة الورقة المالية في منطقة 1,875٪، مقارنة بإرشادات أولية قدرها 2,250٪.
تم التعامل مع إصدار سندات الاستدامة الخاصة بتيم من قبل مجموعة من المقرضين المكونين من Banca Akros و Bbva و Bnp Paribas و Credit Agricole و Credit Suisse و Deutsche Bank و Santader و Ubi و Unicredit.
في 15 سهم Ti في البورصةم يترك 1,8٪ في الحقل بسعر 0,3875 يورو.
Aggiornamento:
في نهاية الطرح ، أعلن تيم أن سندات الاستدامة ، "التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة للمجموعة وتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية" ، تم الحصول عليها طلب "يتجاوز أربعة مليارات يورو". تم إصلاح العائد في 1,625٪، "أقل قسيمة سنوية على الإطلاق".
مع هذه الصفقة ، "يمدد تيم متوسط استحقاق الدين ويجمع أموالًا جديدة لمبالغ تتجاوز آجال استحقاق 2021 - تواصل المذكرة - سيتم استخدام عائدات الإصدار الجديد لتحويل النحاس إلى شبكة ألياف ، والتي من خلالها كفاءة كبيرة في استخدام الطاقة ".
