UniCredit 今天发行了新一期担保债券 (OBG)。 这些是 1 亿欧元的固定利率债券，期限为 10 年，由 UniCredit OBG 担保。
需求旺盛
担保债券，指定 Unicredit 新闻稿，“收到了投资者的强烈兴趣，最终订单总数 超过2亿 以及90多家机构投资者的参与”。 最初公布的收益率约为 25 个基点，随后修正为 20 个基点，收益率设定为比同等到期掉期利率高 18 个基点，远低于初始指引。 “这个水平 - 强调 Unicredit - 代表意大利发行人为担保银行债券支付的最低利差”。
产量
该债券将支付 优惠券等于 0,75%，随着 发行价99,118% 收益率比推出时同等期限的 BTP 低约 53 个基点。
证券发行给央行和事业单位（52%）、银行（25%）、基金（18%）和保险公司（5%）等各类机构投资者。 需求主要来自意大利 (42%)、德国/奥地利 (18%)、亚洲和中东 (15%)、英国/爱尔兰和比荷卢 (均为 6%)。预计惠誉对该股 + 评级为 AA。
程序
今天的运营是 25 亿欧元计划的一部分，该计划于 2012 年以软子弹格式建立，并于 2014 年底以有条件通过格式进行重组。 根据该计划发行的证券由一个投资组合提供担保，其中约 80% 由授予私人的住宅抵押贷款和 20% 由面向中小企业的商业抵押贷款组成。
保证
为了担保债券持有人的利益（包括本次发行，CPT 担保债券计划包括 10,1 亿欧元的未偿还证券），截至 31 年 2014 月 12 日，约产生了 3 亿欧元的住宅抵押贷款和 2014 亿欧元的商业抵押贷款由 UniCredit SpA 提供。总体而言，截至 180.000 年 81.000 月底，该投资组合包括大约 47 笔抵押贷款，而且非常精细（平均剩余债务约为 52 欧元）； 它的另一个特点是平均贷款价值比约为 26%，地理集中度主要集中在意大利北部和中部，分别为 XNUMX% 和 XNUMX%。
