Unicredit 发行了两种债券：一种是固定利率，金额为 2,5 亿美元，另一种是浮动利率，金额为 500 亿美元。 总金额因此达到3亿美元。 两份债券将于 14 年 2022 月 XNUMX 日到期。
“这笔交易——由 Jean Pierre Mustier 领导的银行表示——是 Unicredit 在高级非优先债券市场上进行的第三次交易，继 2018 年 5 月首次发行 1,5 亿欧元的 5 年期债券和3 年 2018 月，金额为 XNUMX 亿美元的 XNUMX 年期”。
债券将可计算用于 TLAC 目的，位于 Piazza Gae Aulenti 的研究所预计将产生约 72 亿美元的积极影响。 3个基点。 事实上，该操作属于 TLAC（总损失吸收能力）目的的融资计划，其目标是在今年第一季度发行 5 至 XNUMX 亿美元的工具。
430 年期美国国债最初设定为 3 个基点的沟通利差显着改善了 30 个基点，固定利率部分等于 T + 400 个基点，浮动利率部分等于 390 个基点 + 美国 Libor ，大致相当于3个月的Euribor + 365个基点。 “这是 - Unicredit 继续 - 2019 年迄今为止美国和欧洲投资者在美元市场上记录的利差下降最显着”。
至于细节，3 年期固定利率票据的息票率为 6,572%，每半年支付一次，发行/再发行价格为 100%。 可变利率的息票为 3 个月期美国 Libor + 390 个基点，按季度支付，发行/重新发售价格为 100%。
“证券是根据 1933 年美国证券法（经随后修订）（“证券法”）的免登记制度发行的，并且只能 (i) 在美国出售给合格的机构投资者，定义如下根据《证券法》第 144A 条，免于根据《证券法》进行注册，并且 (ii) 根据《证券法》S 条例或其他适用的注册豁免在美国境外”，该说明中写道。
