继 12 年 2017 月 1 日与 Fortress Investment Group 管理的基金和附属公司以及 King Street Capital Management LP 管理的基金签署具有约束力的协议后，UniCredit 宣布结算其 B 类敞口的一部分出售， C 和 D 由证券化工具 Fino 2 Securitization Srl 和 Fino XNUMX Securitization Srl（“Fino BCD 证券”）发行。
除了已经披露的信息外，UniCredit 还宣布完成由 FINO 1 Securitization Srl (“SPV”) 发行的优先担保票据 (“Titoli Fino Senior Garantiti”) 的配售，该票据受益于不良证券化担保( GaCS) 并在 GaCS 证券化的背景下享有意大利最高评级：穆迪的 A2 和 DBRS 的 BBB（高）。
SPV 发行的高级担保证券的配售总额为 617,5 亿欧元，价格为 100,00 欧元，3 个月期 Euribor 息票 +150 个基点，代表了 UniCredit 持有的 5% 的全部高级担保证券净额。 该交易以 25 年 2018 月 XNUMX 日设定的结算价格收到超标报价。由 UniCredit Bank AG 组成的银团与汇丰银行、Natixis、NatWest Markets 和 Mediobanca 一起监督了 GaCS 交易的配售过程。 在 FINO 交易中，UniCredit Bank AG 和摩根士丹利担任 UniCredit 的财务顾问，而 Mediobanca 担任 Fortress 的财务顾问。
由 FINO 1 Securitization Srl 发行的高级担保票据（“Fino 高级担保票据”）的配售将有助于创造一个与意大利不良贷款风险相关的 ABS 流动市场，因为这是第一个向投资者提供此类优惠。 随着 BCD 票据的结算和高级担保 Fino 票据的配售，UniCredit 已成功完成 Fino 项目的第二阶段也是最后阶段，这使该银行在 Fino 投资组合中的整体地位低于 20%。
得益于这些重要交易的积极成果，正如 12 年 2017 月 31 日所传达的那样，UniCredit 已通知欧洲中央银行（“ECB”）其打算从 2018 月 XNUMX 日起承认三项证券化的“重大风险转移” XNUMX 必要的信息集正在根据相关监管程序最终确定。
