对新的 Unicredit 债券的需求激增。 在新加坡、香港、伦敦、法兰克福、巴黎和瑞士进行了为期三天的路演后，该银行今天以美元发行永久性美元，记录了超过 8 亿美元的需求。 因此，发行金额可能会超过最初为要约确定的 1,25 亿美元。
收益率将在8%左右。 早上，给出了 8% 低收益率的初步指示，随后修正到 8,25% 区域，然后再次修正到 8-8,25% 区域。 这是惠誉评级为 BB- 的“额外一级”债券，可在十年后赎回，并允许银行在该参数低于 1% 门槛时增加其普通股一级债券。 截至 1 年底，UniCredit 的一级普通股权益达到 5,125%。
这是意大利银行首次发行此类债券，由花旗集团、汇丰银行、法国兴业银行、瑞银集团和联合信贷银行管理。 牵头经办人的顾问是高伟绅律师事务所。 据路透社报道，该行动最初计划于两周前进行，但由于该行决定进行大量减记，导致 2013 年预算出现 14 亿欧元的赤字，UniCredit 倾向于推迟启动。
在 Unicredit、BBVA、Socgen、Santander 和 Danske Bank 之前，比利时的 Kbc 和英国的 NAtionwide 已经以此类问题登陆市场。 今天，Crédit Agricole 路演即将启动，以推出第二个 At1 债券。
