TERNA e 育碧 已投放市场 两只500亿欧元的绿色债券, 都用于 机构投资者.
所发行债券的期限 管理电网的公司 为期七年，截止日期为 10 年 2026 月 XNUMX 日。需求非常高，超过供应量约七倍。
债券将支付 1,000% 的息票。 该债券将以 99,886% 的价格发行，与中间掉期利率的利差为 78 个基点，指示性利差比同期 BTP 低约 100 个基点。 因此，Terna 发行的有效成本等于 1,02%，而合并计划债务的总体平均成本为 1,6%。
对于 Terna 的绿色债券，将提交在卢森堡证券交易所上市的申请。
该股票被标准普尔评为 BBB+，被穆迪评为 Baa2，被惠誉评为 BBB+。 此次债券发行由一个由 Banca IMI、BNP Paribas、Citi、Goldman Sachs、Mediobanca、Santander 和 Unicredit 组成的银团发行。
至于 Ubi的绿色债券，证券有五年期限，世行解释说，将对可再生能源领域的选定项目融资组合（总额 0,5 亿欧元中的 1,3 亿欧元）进行再融资，主要集中在太阳能领域 (86%)和风能。
Ubi 将在整个债券期限内每年发布一份关于收益分配和融资项目产生的环境效益的报告。
来自约150名投资者的需求达到1,5亿欧元，其中73%来自国外，主要来自法国（35%）、德国/奥地利（13%）、北欧国家（12%）、英国/爱尔兰（6%）和西班牙/葡萄牙 (5%)。 基金认购很普遍 (68%)。
1,5%的固定息票将于10年起每年2020月XNUMX日拖欠。
“创刊号 - 集团董事总经理 Victor Massiah 解释说 - 代表着在追求越来越多地包含可持续性问题的企业战略方面又迈出了一步”。
