Snam 利用迷你利率季发行了两支 5 年期和 15 年期债券。 第一批将于 2024 年 0 月到期，将支付 0.069% 的息票，并为订阅者提供 2034% 的收益率。 1 年 1.113 月到期的债券将支付 XNUMX% 的息票和 XNUMX% 的收益率。
欧元债券贷款的启动于周四晚间结束，共收集到约 2,6 亿欧元的订单，预计分两期于 2024 年 2034 月和 500 年 1 月到期。第一期预计发行 15 亿欧元，收到的订单总额为约1,65亿； 600 年期收到了 XNUMX 亿欧元的 XNUMX 亿欧元的请求。
相对于较高的初始价格指示，2024 年到期的价差将比中间掉期（初始指示为 55-70）高出 75 个基点，2034 年到期的价差为 103（130-135）。 参与该操作的银行是巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、高盛银行、摩根大通银行、法国兴业银行和联合信贷银行，担任联席账簿管理人。 Banca Imi、美银美林、瑞穗银行、摩根士丹利、NatWest也参与操作。
到2019年底，Snam指出，中长期债务的平均期限将增长约0,7年，达到5,5年以上。
首席执行官 Marco Alverà 对“非常成功的发行——新的零息债券和我们历史上第一支 15 年期债券——感到满意，这使我们能够进一步降低债务成本并延长其平均寿命。 这也标志着市场对公司及其在能源转型背景下的发展战略的认可。”
这些债券将在卢森堡证券交易所上市。
