互通, 总部位于布里安扎的第三方彩妆公司领导者， 将于2月XNUMX日登陆主板上市. 这家由 Dario Ferrari 拥有的公司在其客户中拥有主要的国际化妆品品牌，因此成功完成了旨在准入交易的机构配售。 该公司表示：“此次发行受到了主要机构投资者的强烈兴趣，具有广泛的地域多元化，导致需求反复超过发行价。”
发行价定为每股 12,50 欧元，因此处于先前传达的范围的较低部分（在 12 和 14,5 欧元之间）。 根据要约价格，交易总价值（包括超额配售权）约为 350 亿欧元， 公司在交易开始之日的资本总额将等于 1,19 亿欧元， 其中包括约 44 万欧元的增资。
25,4 万股被分配，其中 3,5 万股新发行的增资普通股和约 21,9 万股现有普通股由 L Catterton 控制的公司 CP7 Beauty LuxCo（约 13,9 万股）由 The Innovation Trust（约5,9万），一家由安大略省教师退休金计划委员会控制的公司，由Dafe 3000（约216,7万）和Dafe 4000（约1,8万），Dario Ferrari控制的两家公司，以及由该公司代表董事总经理 Renato Semerari（92.250 股）。
自由流通量相当于股本的约 26,5%，未计及可能行使超额配股权。 在完全行使选择权的情况下，自由流通量将约为公司股本的 29,2%。 大飞4000、大飞5000为其持有的全部股份申请并获得了增加表决权。 两家控股公司由创始人达里奥法拉利控制，合计持有约39万股股份，占总股本的40,7%，股东大会投票权为57,9%。
作为本次发行的一部分，法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银和杰富瑞担任联席全球协调人。 法国巴黎银行亦担任股份上市的保荐人。 Rothschild & Co为控股股东的财务顾问，Cornelli Gabelli e Associati为控股股东的财务顾问。 指定的法律顾问为伟凯律师事务所、Maisto e Associati、Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati，年利达律师事务所为联席全球协调人的法律顾问。
Brianza 集团已经不是第一次尝试登陆 Piazza Affari。 早在 2019 年 2020 月，配售就已准备就绪，瑞银、法国巴黎银行、摩根士丹利和杰富瑞本应在 50 年初将约 1,5% 的资本投入一项估计价值为 1 亿欧元的业务中。 但随后大流行和市场波动阻止了一切。 同时，2021 年 9 月 2014 日，主权财富基金 GIC Private Limited 向 Dario Ferrari 的控股公司投资了相当于 Intercos 44% 股本的股份。 320 年还曾尝试登陆证券交易所：该集团打算配售约 411% 的股份，资本总额在 XNUMX 至 XNUMX 亿欧元之间。 而当时由于金融市场爆发动荡，该行动被搁置。
Intercos，由于大流行的影响，关闭了 2020 年合并财务报表 营业额降至 606,5 亿欧元，EBITDA 为 86,95 万，净财务债务为 194 亿。 另一方面，2019 年的收入约为 713 亿欧元，调整后的 Ebitda 为 116 亿欧元，净财务债务为 182 亿欧元，低于 213 年底的 2018 亿欧元。
去年八月，该公司兑现了一笔 Intesa Sanpaolo 和 Unicredit 分别提供 30 万欧元的双重贷款, 两者都有 Sace 的意大利保证和 18 个月的持续时间。 Intesa Sanpaolo 提供的产品线采用与可持续发展相关的循环贷款协议，促使 Intercos 专注于实现可持续发展目标，这是该公司多年来一直大力投资的一个方面。
