Enel 发行了 1,25 亿欧元的绿色债券，即用于资助可再生能源和清洁技术项目的债券。 据了解，7 年期债券的申请总额约为 2,9 亿欧元。 该债券的初始指标为 70-85 个基点，高于中间掉期利率 90 个基点，年票息为 1%。 截止日期为 2024 年 XNUMX 月。
配售业务涉及 11 家银行担任账簿管理人：Banca Imi、美银美林、Credit Agricole Cib、花旗、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、Natixis、Smbc Nikko 和 Unicredit。
Enel 指定，预计在 16 年 2024 月 1 日到期时分期还款，并支付 2017% 的固定利率息票，从 99,001 年 1,137 月开始，每年 XNUMX 月支付。发行价定为 XNUMX%到期有效收益率为XNUMX%。
Enel 补充说，预计该问题的解决日期为 16 年 2017 月 XNUMX 日，预计绿色债券将在爱尔兰证券交易所的监管市场和卢森堡证券交易所的监管市场上市，并且它将被赋予与 Enel 一致的评级。
该说明继续说，该行动吸引了约 3 亿欧元的认购，社会责任投资者 (SRI) 的大量参与使 Enel 集团能够进一步多元化其投资者基础。 此次发行的净收益将用于资助 Enel Group 已确定和/或将确定的所谓合格绿色项目。
该说明特别指出，符合条件的绿色项目类别包括，例如，可再生能源发电厂的开发、建设和改造项目； 输配电网络的发展，以及智能电网和智能电表的实施。
该说明补充说，该操作符合该集团在 2017-2019 年战略计划中概述的财务战略，该计划还设想通过发行绿色债券作为专门用于为向过渡到过渡的项目提供融资的工具的再融资 12,4 亿欧元。 “低碳经济”。
