Industrie De Nora 将以价格到达 Piazza Affari 欧元13,50 未来 六月30. 领先的意大利跨国公司绿色氢 （特别擅长电化学并活跃于工业生产链）今天关闭了它提出的安置 叉 每股最低 13,50 欧元至最高 16,50 欧元之间。
与上市日期相同的 30 月 XNUMX 日 米兰泛欧交易所 （而不是之前通知的 29 月 XNUMX 日）对应于股份的交付和付款日期，通知通知。
发售认购3,5倍，募集资金高达545亿
以发行价为基准，被投资方迪诺拉工业开市市值 SNAM 到 34%，将等于 2.723 亿欧元。 由于全球机构投资者的强劲需求，此次发行的认购额约为发行价的 3,5 倍。 这 两个基石投资者, San Quirico 由 Garrone-Mondini 家族和 7-Industries Holding 拥有，认购了所提供配额的 38%。
Il 总收益 从要约中获得的收益将达到约 474 亿欧元，其中 200 亿欧元归公司所有，274 亿欧元归出售股东，即公司所有 费德里科·德诺拉, 资产公司 10 （团体 SNAM）和 诺芬.
如果行使超额配售权，总数可能会增加到 545 亿股。 如果后者完全行使，自由流通量将相当于迪诺拉股本的大约 20%。
De Nora，俄乌冲突开始后首次登陆阿法里广场
该要约涉及 40.337.034 股（包括超额配股权），以支持在意大利米兰泛欧交易所上市。 具体而言，要约包括35.075.682股普通股（总体约等于股本的17,4%），其中14.814.814股由公司提供，20.260.868股由Federico De Nora、Asset Company 10和Norfin提供。
此外，售股股东已授予配售人以要约价购买额外 5.261.352 股或最多 15% 股份的选择权。
迪诺拉的首次公开募股就在那里 首次在 Piazza Affari 上市 继俄罗斯于 XNUMX 月下旬入侵乌克兰之后。
由于市场波动，欧洲多家公司已决定推迟 IPO 计划，最近的一家是 冻结的埃尼 Plenitude聚集的可再生能源资产IPO。 “漫长的准备和快速的销售过程对 IPO 的成功至关重要，”他告诉路透社。 保罗塞莱西亚，瑞士信贷南欧股权资本市场主管。 Celesia 补充说，市场上的流动性并不稀缺，通过正确的方法进行 IPO 是可能的。
迪诺拉工业公司 2021 年关闭 总收入616亿 EBITDA 为 127 亿。 该公司除了是电化学和可持续技术领域的领导者外，还拥有用于优化工业过程和水处理解决方案的能源效率的产品和系统组合。 在具有显着增长前景的氢能领域，迪诺拉 (De Nora) 是全球最大的氢能供应商 主要工业电化学过程的电极。 该公司还与蒂森克虏伯合资，持有 TK Nucera（另一家即将上市的氢能公司）34% 的股份
瑞士信贷和高盛牵头交易
在配售要约的背景下，瑞士信贷和高盛国际担任联席全球协调人和联席账簿管理人，美国银行证券、Mediobanca 和 UniCredit 担任联席账簿管理人。 Mediobanca 亦担任股份上市的保荐人。 Latham & Watkins 担任该公司的法律顾问，而 Clifford Chance 则担任联席全球协调人和联席账簿管理人的法律顾问。 Barabino&Partners 担任沟通顾问。
