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CDP 发行 500 亿美元的“可持续发展债券”

2023 年到期 – 需求翻倍 – 最终收益率为 2,175%,息票率为 2,125%

Cassa Depositi e Prestiti 于周二发行了第一笔价值 500 亿欧元的可持续发展债券,将于 2023 年到期。该业务在当天结束时收到了超过 2,175 亿欧元的请求,这使得与银行最初指示的价格相比有可能降低指导价涉及的问题:最终收益率为 2,125%,票息为 25%,与参考 BTP(2023 年 2,45 月到期,票息为 30%)相差 35 个基点,而初始指标为 XNUMX% -XNUMX个基点。

一个价格基本上与 CDP 在现有问题中认可的收益率曲线一致,在这个阶段,在任何情况下,投资者都谨慎看待意大利资产:“Cdp 的选择同时是理性的,因为它抓住了鉴于意大利政府债券在过去两天的表现,这是一个正确的时机,但也是一个重要信号,作为一个主题,部分被欧洲机构吸收,部分被金融机构吸收 - 解释说 Pietro Bianculli,负责人Unicredit 的债券银团 - 这是一个重新开放其部门市场的选择,因此,即使投资者对未来可能发行的意大利金融业可能希望等待有关预算法的进一步信号”。

近 60% 的“可持续发展债券”被放置在国外,除了吸引传统投资者的兴趣外,它还转向了所谓的社会责任投资者,专注于那些旨在投资具有环境影响或环境影响的项目的金融工具。社会的。 事实上,CDP 债券计划包括在四个领域使用资金收益的项目:基础设施和城市发展、教育、中小企业融资、能源和环境。 参与此次行动的银行有 Banca IMI、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、高盛、Mps Capital Services、桑坦德银行和意大利联合信贷银行。

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