Unicredit 推出了面向机构投资者的二级次级债券。 此次发行总值2亿250亿美元。 需求量达到2,5亿。
这些债券的期限为 15 年，发行人可以在第 XNUMX 年后按面值提前赎回一次。
这些票据在前 7,296 年支付每年 10% 的固定美元票息，每六个月支付一次。 以欧元计算，利差相当于 420 年期互换利率的 10 个基点。 如果发行人未催缴，票息将按 5 年期美元掉期利率加上 491,4 个基点的利差重置。
这些请求来自 100 多个全球投资者：80% 来自美国或加拿大，7% 来自英国，3% 来自意大利，类似比例来自法国和亚洲。
订单主要来自基金（94%），其次是保险公司/养老基金（4%）和银行/私人银行（2%）。
