根据一份声明,忠利保险正专注于一项新的 15 亿欧元债券发行计划,以“满足当前和未来的融资需求”,并“利用未来三年内可能出现的任何有利市场机会,同时也是为了优化监管资本”。
莱昂公司上周召开董事会,做出上述决定。会上,上月被任命为总经理的阿尔贝托·米纳利(此前担任首席财务官)解释了该计划,该计划拟将本月到期的上一轮中期票据发行计划的上限从之前的12亿欧元提高到15亿欧元。其中,10,069亿欧元已在前几年使用完毕。
新的中期票据(EMTN)有效期至2019年底,但据接近该公司的消息人士指出,这不会影响杠杆率或增加债务存量。相反,它将提供更大的灵活性,使公司能够利用有利的市场利率来降低财务成本。本质上,它将起到“积极管理”公司负债的作用。
新的中期票据计划发行的债券可以是优先债券(期限为3至50年),也可以是次级债券,因此符合纳入二级资本和三级资本工具的条件。与此同时,董事会再次采纳了米纳利的建议,决定撤销所谓的“证券交易委员会计划”(Consob Program)的决议,该计划旨在向零售投资者发行债券,因为这些决议“从未实施,公司决定转向机构市场”。
