Equita 和 Bcc Iccrea 集团已最终敲定去年 3 月宣布的商业协议，由此产生了一项 旨在扩大投资银行服务范围的合作关系为集团的业务顾问及其客户提供全球市场、另类资产管理和研究服务。
同时， Iccrea Banca 已成为 Equita 的股东。 此次交易将持有Equita 15%的少数股权，约占其12%的投票权。交易将强化Equita的股东结构，并旨在加速其未来几年的增长。
超过200万家企业的集合
该协议汇集了Equita的专业技能与 Bcc Iccrea集团的广泛存在该集团旗下拥有111家合作信贷银行、超过2.400家分支机构，业务遍及意大利1.700多个市镇。集团服务超过5,2万客户，并与超过205万家企业保持合作关系，已向这些企业提供44,8亿欧元的融资。
在这个盆地内， 大约有5家公司是潜在目标。 为了促进两个集团之间的合作，需要考虑规模、利润率、增长路径以及与特殊交易或代际过渡相关的可能需求。
并购、市场及特殊融资
此次合作将使 BCC 能够 向其客户提供公司和私人银行服务 Equita 的投资银行专业知识。具体而言，该公司专业人员将支持 BCC 网络开展并购咨询委托、股权和债务资本市场交易以及债务咨询活动。
目标是为企业提供更先进的工具 支持收购、增长过程、代际过渡和其他特殊金融交易，同时保持 BCC 作为关系银行和近距离银行的角色。
更多资产管理空间
该协议也对另类资产管理产生影响。Equita 拥有一个多元资产平台，其中包括私募股权、私募债务和基础设施基金，以及资产管理产品、管理委托和投资组合配置咨询服务。
Bcc Iccrea集团将能够评估这些产品向其客户的分销情况，并通过Iccrea Banca银行， 同时参与Equita发起的非流动性基金。 并支持由专注于私募股权和可再生能源基础设施的团队开发的投资项目。
研究与全球市场
双方的合作还延伸至研究和金融市场领域。 BCC 将能够访问 Equita 研究团队的分析报告。，以支持投资和咨询活动，并受益于公司在全球市场领域的经验及其投资者和发行人网络。
该协议的协调工作将委托给…… 由Equita和Iccrea Banca的高层管理人员组成的战略委员会并由致力于各个合作领域的运营委员会提供支持。
伊克雷亚进入首都
Iccrea Banca 通过预留增资的方式进入 Equita 的股权结构。 发行约3,4万股新股以及从公司某些管理层股东手中购买额外的 5,1 万股股份。
Equita通过增资筹集的资金 金额约为20万欧元 并将有助于为收购 Xenon Private Equity 提供部分资金，Xenon Private Equity 是一家拥有 30 多年历史的独立私募股权公司，管理资产约 1 亿欧元。
新的增长框架
因此，此次操作将使Equita能够加强其另类资产管理部门，并 进一步实现商业模式多元化同时，Equita 还寻求新的长期产业合作伙伴。Iccrea Banca 持有的股份将锁定三年。交易完成后，Equita 的管理层仍将是公司的最大股东，从而维持集团目前多元化的资本结构和独立性。
对于 Equita 而言， 该协议为众多公司打开了市场。遍布全国的企业家和投资者。对于BCC Iccrea集团而言，这代表着BCC能够为客户提供的专业服务范围的扩展。
