经过长时间的不确定性、激烈的谈判和寻找投资者，增资的绿灯在夜间亮起 2,5十亿 的 义大利西雅那银行集团， 手术 ”充分保证”，一张便条说。
如今，这家 Sienese 银行在自年初以来亏损 252% 后资本化 72 亿欧元。
Il 董事会成员 锡耶纳银行主席 帕特里夏·格里科， 他昨晚定在 术语 和 总站 最终，根据去年15月XNUMX日运营的股东大会决议，将启动 10月的17日 它将结束 3十一月.
该要约设想每持有 374 股 MPS 股份可获得 3 股新股
该操作将以可分离的形式进行。 这 董事会 决议最多发行 1.249.665.648 新普通股 不标示票面价值，具有与已发行 BMPS 股票相同的特征，包括定期配额 包裹追踪 作为已经拥有 BMPS 股份的人的一种选择 订阅价格为 2 欧元 对于每个新股，与 每374股增3股 BMPS拥有。 因此，要约的最高价值为 2.499.331.296 欧元，认购价格包含 折扣等于7,79％ 与 BMPS 股票的理论价格（所谓的理论除权价 -TERP）相比，该价格是根据 BMPS 股票在 11 年 2022 月 25,58 日的官方收盘价计算的，即 XNUMX 欧元。 今天早上 标题 在证券交易所 1045 下跌13,29% 22,18 欧元。 一般富时指数上涨 0,48%
担保财团由 Algebris 和第三方加入，总额为 894 亿
Lo 状况 将按预期注入， 1,606十亿。 该 担保财团 由八家银行组成，在过去几个小时内引起了对其完全参与的质疑，并签署了 807万元，而其他人 50万元 他们来自 代数 （其中 30 万股与担保人享有同等权益，20 万股作为分承销商）从而使任何未选择股份的总承诺达到 857 亿股。
此外，该银行 - 说明中说 - 已收到认购承诺 第三方投资者 为了别人 37万元，其中一个到达到达 894万元，接近支付额外国债份额所需的 900。 最后告知备注， 一些投资者 已向担保人承诺以一定金额认购新股 超过 50% 为财政部以外的股东保留的股份。 预计参与 一些 基金会，最重要的是托斯卡纳，尤其是 CR佛罗伦萨基金会. 也在等待 亲爱的卢卡 e 皮斯托亚和佩夏储蓄银行基金会除了 社保基金 例如 Enpam 和 Cassa Forense，以及 Inarcassa，Mef 与之建立了一些联系。
财团的银行是 BofA Securities Europe SA、Citigroup Global Markets Limited、Credit Suisse Bank (Europe) SA、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA，作为联合全球协调人（“联合全球协调人”）和 Banco Santander, SA， Barclays Bank Ireland PLC、Société Générale 和 Stifel Europe Bank AG 作为联席账簿管理人（“联席账簿管理人”，与联席全球协调人一起统称为“担保人”）。
滚动模型的高度稀释操作
该交易的启动取决于招股说明书的批准 机构Consob, 被认定为“强烈稀释”，并应用了所谓的滚动模型的参考立法。 这是在要约期的每一天，而不仅仅是在操作结束时，为新股引入一个额外的交割窗口。 目的是避免股票价格异常。
提出要求的股东将被授予在相关期权已被有效行使的公开证券交易所交易日结束时获得新股的权利，从要约的第三天开始，前提是运营建立的程序受到 Monte Titoli 的尊重。
MPS增资：支付和谈判未选择的权利
必须在通过收到认购请求的授权中介认购新股后全额支付新股。 行使滚动交割权的期权期末认购的新股，将在相关的会计日终了记入Monte Titoli统一管理的中介机构账户。从要约的第三天开始，期权已有效行使。
未行使滚动交割权的期权期末认购的新股和非认购竞价期末认购的新股将记入Monte集中管理系统的中介账户Titoli 在 4 年 2022 月 XNUMX 日的会计日结束前，在同一天可用。
权利也将 可在米兰泛欧交易所交易 从17年2022月25日到2022年XNUMX月XNUMX日。
I 未行使的权利 在期权期结束时，它们将在 1 年 2 月 2022 日至 3 日的非认购拍卖中在 Euronext Milan 上市。在非认购拍卖期间购买的期权权必须在 XNUMX 月 XNUMX 日之前行使。
将季度推迟到 10 月 XNUMX 日
Monte dei Paschi di Siena 还表示，中期报告 2022年第三季度的管理 将在本届会议上提交董事会批准 10年2022月XNUMX日而不是去年 3 月发布的财务日历中最初设想的 2022 年 2022 月 2026 日。 “这一推迟是必要的，以考虑到银行员工自愿裁员（XNUMX-XNUMX 年业务计划的一部分）对银行增资操作的结果产生的影响”，它在笔记。
