Yönetim Kurulu Unicredit onayladı Stratejik Plan 2016-2019, Bugün Londra'da Sermaye Piyasaları Günü'nde analistlere ve yatırımcılara sunulacak olan Transform 2019.
plan sağlar 13 milyarlık opsiyon sermaye artırımı, UniCredit Cib, Morgan Stanley ve yapılandırma danışmanı olarak Ubs liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından tamamen garanti altına alınmıştır. Havuz ayrıca ortak küresel koordinatörler olarak Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan ve Mediobanca'yı içerirken, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC küresel ortak koordinatörler ve ortak muhasebecilerdir. Operasyona yeşil ışık için toplantı 12 Ocak'ta yapılacak. Hissedarlar ayrıca, adi ve tasarruf hisselerinin sahip olunan her 10 hisse için bir yeni hisse oranında gruplandırılması önerisine ilişkin görüşlerini bildirmek zorunda kalacaklardır.
İş planı daha sonra şunları sağlar: 6.500'a kadar 2019 net işten çıkarma daha, 14.000 yılına kadar FTE'lerde (tam zamanlı çalışanlar, ed) yaklaşık 2019 birimlik toplam net azalma için. Personel maliyetleri açısından tasarruf 1,1 milyar tutarındadır.
Ayrıca Unicredit, yıllık yinelenen tasarruf 1,7'dan itibaren net 2019 milyar avro maliyet/gelir oranı 52'dan beri grubun %2019'sinden az, daha iyi karlılık 9'dan itibaren %2019'un üzerinde Rote (maddi öz sermaye getirisi) ve nakit temettü %20 ile %50 arasındadır. 2019'da ayrıca bir risk maliyeti 49 yılına göre 40 baz puan düşüşle 2015 baz puana geriledi.
11 Temmuz 2016'da duyurulduğu üzere, stratejik inceleme, "Grubun sermaye bağışını güçlendirmek ve optimize etmek, karlılığını artırmak, ticari faaliyetlerin sürekli gelişimini sağlamak ve tüm fırsatları değerlendirmek için gerekli esnekliği sürdürmek" amacıyla Banka'nın tüm ana alanlarını kapsıyordu. değer üretmek”.
Plan aynı zamanda "sermayeyi optimize etmeyi, maliyetleri düşürmeyi, grubun farklı varlıkları arasında çapraz satış yapmayı ve her şeyden önce risk yönetimi disiplinini daha da geliştirmeyi" hedefliyor.
Ayrıntılı olarak, planın hedefleri aşağıdaki gibidir:
– En iyi G-SIFI'ların sermaye oranlarıyla uyum sağlamak için sermayeyi güçlendirin ve optimize edin.
– Proaktif risk azaltma, brüt takipteki kredi (NPE) karşılama oranında bir artış ve yeni kredilerin kullanım kalitesini daha da artırmak için daha sıkı risk yönetimi politikaları yoluyla İtalya'nın eski sorunlarına yönelik kararlı önlemlerle aktif kalitesinin iyileştirilmesi .
– Müşteriler için operasyon maliyetlerini azaltmak için ürün ve hizmetleri basitleştirirken ve düzenlerken, işletim modelini dönüştürün, müşteri odağını artırın.
– Ticari banka değerini en üst düzeye çıkarın, bireysel müşteri ilişkilerinin potansiyelinden ve Batı Avrupa'daki kurumsal müşteriler için başvurulacak statüden yararlanın, Orta ve Doğu Avrupa'daki liderlik konumunu daha da güçlendirin ve iş kolları ve ülkeler arasında çapraz satışı iyileştirin.
Yönetimsel davranışı yönlendirmek ve yönlendirmek, hesap verebilirliği sağlamak, kolaylaştırılmış destek işlevleri ve şeffaf maliyet tahsisi sağlamak için Grup çapında güçlü yönlendirme gücüne ve tek tip KPI'lara sahip, modern bir Grup Kurumsal Merkezini benimseyin.
Unicredit İcra Kurulu Başkanı Jean Pierre Mustier, "Sıkı şekilde kontrolümüz altında olan risk ve maliyet yönetimi kaldıraçlarına dayalı, somut ve ulaşılabilir hedeflere sahip, ihtiyatlı varsayımlara dayalı pragmatik bir plan geliştirdik" yorumunu yaptı. gelecekteki cari karlılığı iyileştirmek ve sürdürmek ve Avrupa'nın en çekici bankalarından biri olmak amacıyla brüt takipteki kredilerin (NPE) eski sorunları”.
Mustier, "Batı, Orta ve Doğu Avrupa'ya yayılmış benzersiz ağımız gibi mevcut rekabet avantajlarımızdan yararlanmanın yanı sıra, Kurumsal ve Yatırım segmenti ile basit Ticari Bankacılık modelimizin avantajlarından yararlanmayı amaçlıyoruz" dedi. .
Rakamlara gelince, Unicredit en iyi G-SIFI'lara1 paralel olarak güçlendirilmiş bir sermaye pozisyonu hedefliyor:
– Olağan piyasa koşullarına bağlı olarak miktar açısından tamamen garantili, 13 milyar Euro'luk opsiyon kapsamında sermaye artırımı.
– Öz sermaye yatırımlarının yönetiminde halihazırda atılmış olan isabetli inisiyatifler: Fineco, Pekao ve Pioneer.
– 2019'da %1'in üzerinde tam yüklü CET12,5.
Aktif kalitesi açısından geçmiş mirasın üstesinden gelmek için teminat oranlarının güçlendirilmesiyle risk azaltıcı faaliyetler.
– 12,23 milyar Euro kredi zarar karşılıkları ve 4 milyar Euro net yeniden yapılandırma maliyetleri dahil olmak üzere 2016Ç 8,14'da tahmin edilen 1,7 milyar Euro olağanüstü kalem.
– Menkul kıymetleştirilmiş bir portföy aracılığıyla 17,7 milyar Euro'luk brüt sorunlu kredi riskinin azaltılması.
– Brüt takibe dönüşüm oranı 54'da %2019'ün üzerinde-
Daha kaliteli gelecekteki ödemelerle risk yönetimi disiplinini daha da güçlendirin.
– 2019 için grup risk maliyeti 49'e göre 40 baz puan düşerek 2015 baz puan.
Maliyet/gelir oranını önemli ölçüde azaltmak ve iş modelini dönüştürmek için maliyet verimliliği önlemleri ve disiplin.
– 1,7'dan bu yana yıllık 2019 milyar Euro'luk net yinelenen tasarruf.
– Grup maliyet/gelir oranı 52'dan bu yana %2019'nin altında.
Geliştirilmiş karlılık ve yeni nakit temettü dağıtım politikası.
– RoTE, 9'dan %2019'un üzerinde.
– %20 ile %50 arasında nakit temettü dağıtım politikası.
Yalın Kurumsal Merkez, ancak Grup performansını yönlendirmek ve KPI'ların6 titiz bir şekilde izlenmesi yoluyla hesap verebilirliği sağlamak için güçlü bir itici güce sahiptir.
– Bölümlere atanan KPI'ları izleyen yalın ama güçlü bir Kurumsal Merkezin oluşturulması.
