UniCredit dün, Ocak 2 vadeli (beş yıl yedi ay sonra geri ödenebilecek) ve 2027 milyon Euro tutarında yeni bir sermaye benzeri gösterge ihracını "Tier 750" tipinde başlattı.
Tahvilin ilk 5 yıl kupon ödemesi yüzde 4,375 olup, ihraç fiyatı aynı vadedeki swap oranının 100,00 baz puan üzerinde spread'e eşdeğer olan yüzde 431,6 seviyesindedir. İhraççının alım opsiyonunu kullanmamaya karar vermesi halinde, vade sonuna kadar olan bir sonraki dönemin oranı, beşinci buçuk yılın sonundaki 5 yıllık swap oranı esas alınarak başlangıç spreadi oranında artırılarak yeniden belirlenecektir.
UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING ve Mediobanca, ortak talep toplayıcı olarak görev alarak yerleştirmeyi gerçekleştirdi. Operasyon, 150'den fazla kurumsal yatırımcının (çoğunlukla nihai tahsisin neredeyse %90'ını oluşturan fonlar) güçlü katılımını ve aşağıdaki coğrafi dağılımla birlikte 1,5 milyar Euro'nun üzerinde siparişleri gördü: Birleşik Krallık/İrlanda (yaklaşık %57), İtalya (yaklaşık %20) ), onu Fransa (yaklaşık %11) ve İsviçre (yaklaşık %4) takip ediyor.
İhraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında yer alan menkul kıymet, ikincil statüsü nedeniyle beklenen notlara sahip: Ba1 (Moody's) / BB (S&P) / BBB (Fitch). Tahvil, UniCredit'in katkı sermayesine dahil edilecek ve Toplam Sermaye Oranına katkıda bulunacaktır. Listeleme Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda gerçekleşecek.
