Ubi Bankası 2 milyon euro tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl geri ödeme opsiyonlu Tier 300 sermaye benzeri tahvili piyasaya sürdü. Talep çok güçlüydü ve arzı dört kattan fazla aşarak farkın başlangıçtaki 510 baz puan seviyesinden, 475 yıllık orta takasın üzerindeki son seviyesi olan 5 baz puana kadar düşmesine olanak tanıdı.
İhraç 150'den fazla yatırımcıya tahsis edildi ve bunların çoğunluğu İtalya'dan (%34), onu İngiltere (%23), Fransa (%15), Almanya ve Avusturya (%8), İsviçre (%7) izledi. ve diğerleri.
Yatırım fonları (%65), bankalar ve özel bankalar (%24) tarafından yapılan sigortalamalar önde gelirken, bunu büyük bir mesafeyle sigorta şirketleri ve emeklilik fonları (%6), resmi kurumlar (%4) ve diğerleri takip etti.
İşlemin uzlaşma tarihi 12 Temmuz 2019 olacaktır.
Tahvilin ihraç fiyatı %99,613 ve sabit kuponu %4.375 olup, bu da 475 yıllık orta takas oranının 5 baz puan üzerinde bir farka eşdeğerdir. Kupon, 12 Temmuz 12'den başlayarak her yılın 2020 Temmuz'unda vadesi geçmiş olarak muhasebeleştirilecektir.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil, UBI Banca Emtn Programının bir parçası ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görecek.
Tahvilin beklenen notları şu şekilde: Ba3 (Moody's), BB (S&P), BB+ (Fitch), BBH (DBRS).
Banca Imi, Goldman Sachs International, Société Générale ve UBI Banca ortak talep sağlayıcı olarak hareket etti.
