Tim Grubun NetCo operasyonuna bağlı bazı tahvilleri için yapılan dolar cinsinden takas teklifleri sonucunda toplam yaklaşık 2 milyar dolar nominal değerin kabul edildiği açıklandı. Telecom Italia Capital tahvilleriBu takas teklifleri için öngörülen maksimum limite ulaşılması.
Tim ve 5 milyara kadar tahvil takas teklifi
Tim 18 Nisan'da tahvilleri için takas teklifi başlatmıştı vadeleri 2026'da başlayan, eşit değerde yeni tahviller sunuyor. Satın almanın 15 Ekim'e kadar tamamlanması halinde, yeni tahviller, tahvil sahiplerinin başka bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak takas edilecek. Yeni tahviller, satın alma takası ve minimum değere ilişkin olanlar hariç, faiz oranı, vade ve taahhütler de dahil olmak üzere orijinal tahvillerle büyük ölçüde aynı koşulları koruyacak. "Sorumluluk yönetimi uygulaması" olarak tanımlanan bu operasyon, TİM'in borcun bir kısmını gelecekteki ağ şirketine devretmesine olanak tanıyacak.
Il Şirket 2 Mayıs'ta iletişime geçmişti NetCo operasyonuna bağlı döviz tekliflerine yönelik piyasadaki güçlü talebin ardından, 5 Euro/USD kuru göz önüne alındığında toplam nominal değeri 5.536.319.601 milyar Euro'dan 1,07145 Euro'ya yükseldi.
Il toplam nominal değer TIM ve Telecom Italia Finance tahvillerine ilişkin euro cinsi takas teklifleri için kabul edilen tutar 3.669.680.000 euro oldu. Telecom Italia Capital tahvillerindeki dolar takas teklifleri için kabul edilen maksimum değer 2.000.011.000 $'dı. 5 Mayıs 00'te New York City'de saat 1:2024 olan erken katılım son tarihi, ulaşılan her tahvil serisi için dolar takas teklifleri için maksimum kabul değerine sahipti.
