Snam birinci oldu Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil 1,5 milyon ve 850 milyon avro olmak üzere iki dilim halinde 650 milyar avroya. Kurumsal yatırımcılara yönelik ihraç, teklifin yaklaşık üç katına, yani 4,5 milyar avroyu aşan bir zirveye ulaştı. Kurumsal yatırımcılara yönelik 400 milyon avroluk Tier II tahvil ihracını sonuçlandıran Banco Bpm için de iyi haber.
La ilk dilim Marco Alverà liderliğindeki grubun 850 milyon euro karşılığında ihraç ettiği, 20 Haziran 2029'da vadesi dolan sürdürülebilir tahvilin %0,75'lik yeniden arz fiyatıyla (99,435 baz puanlık bir spread'e karşılık gelen) yıllık %60'lik bir kupon sağlıyor. referans ortasında takas). Haziran 25'de ödenen kupon için Haziran 2026'dan itibaren, doğal gaz emisyon azaltım hedefine ulaşılamaması (2027 Aralık 55'e kıyasla 2025'te -%31) veya başlanması durumunda kupon yılda 2015 baz puan artırılacaktır. Yalnızca Kapsam 2028 ve 2029 emisyon azaltma hedefine ulaşılamaması durumunda Haziran 1'da ödenen kupon için Haziran 2'den itibaren (40 Aralık 2027'e kıyasla 31'de -%2018).
La ikinci dilim650 milyon Euro'luk, 20 Haziran 2034'te vadesi dolacak olan, %1,25'lik bir yeniden arz fiyatıyla (referans takas ortası üzerinde 99,762 baz puanlık bir yayılmaya karşılık gelen) yıllık %80'lik bir kupon sağlar. Kapsam 25 ve 2031 emisyon azaltım hedefine ulaşılamaması durumunda, Haziran 2032'de ödenen kupon için Haziran 1'den itibaren kupon yılda 2 baz puan artırılacaktır (50 Aralık 2030'e kıyasla 31'da -%2018) .
Banco Bpm bir yayın yaparken Tier II tali tahvil2032 yıl vadeli (Ocak 400), vadesinden beş yıl önce peşin olarak XNUMX milyon avro tutarında geri ödenebilir.
Başlık, için ayrılmış kurumsal yatırımcılar99,521 fiyattan ihraç edilmiş ve ilk 3,375 yıl için %5 oranında sabit kupon ödemiştir; İhraççının erken ödeme seçeneğini kullanmaması durumunda, vadeye kadar olan sonraki dönem için kupon, beşinci yılın sonundaki 5 yıllık swap oranı üzerinden 340 baz puan artırılarak yeniden hesaplanır. .
Katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak varlık yöneticisi (% 55) e bankalar (%15), coğrafi dağılım ise ağırlıklı olarak yabancı: %24 ile İngiltere, %21 ile İskandinav ülkeleri, %14 ile Fransa ve %5 ile Almanya, Avusturya ve İsviçre, %33 ile İtalya.
