Sem (maden suları), Borsa'da görücüye çıktı

   Büyük ölçekli dağıtım için özel maden suyu markasıyla faaliyet gösteren Sem, Sorgenti Emiliane Modena'nın halka arzı bugün başladı. Piyasada toplanan kaynakların tümü, Ebit ile 1:1 oranını aşmayan, kontrollü bir finansal kaldıraç sağlayarak satın almalara yatırılacaktır.
   Başkan Yardımcısı Aldo Balugani, listeyi sunmak için düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Oldukça parçalanmış bir sektör olduğu için, şirketin toplamayı amaçladığı 43,5-50,1 milyon Euro'nun tamamının kullanılması gerekiyor. Tamamı sermaye artırımı niteliğinde olan teklif, toplam 16.30 milyon hisse için hisse başına 12 ila 2,9 avro arasında bir fiyat aralığıyla 3,34 Temmuz günü saat 13:XNUMX'da sona erecek. Balugani, finansman aşaması tamamlandıktan sonra dış hatlarla büyümenin de kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Satın almaları yıl sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.
   Hedef bazı küçük-orta ölçekli şirketler, ancak "şimdiye kadar satın alınanlardan biraz daha küçük". Maden suyunun yanı sıra alkolsüz içecekler ve ofis için su şişelerinin üretimi ve şişelenmesi sektöründe ilk uzman olan şirket, Piazza Affari'nin panoramasında bir yeniliği temsil ediyor. Müşterileri arasında Conad ve Coop. Pazar beklentileri hakkında konuşan Balugani, "Bir yıl önce beklentiler daha iyiydi, ancak pazarın seçim yapabileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı. Ve gelecekteki hissedarlar için çok değerli olan bir konuya daha fazla görünürlük sağladı: temettüler. "Bu sene vermedik çünkü borsada işlem görmeden kote olmak daha piyasa dostu göründü" diyen Başkan, gelecekte "yatırımcılar için de her yıl memnuniyet olması gerektiğini" belirtti.
   Operasyon, hisselerin %85'ini ilgilendiren kurumsal yerleştirme ve %15'lik halka arz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Arz edilen hisselerin tam taahhüdü durumunda, Sem'in azami sermayesi 93,5 milyon olacaktır. Global teklifin %15'ine eşit bir greenshoe opsiyonunun verilmesi öngörülmektedir. Küresel teklifin tam aboneliği ve greenshoe seçeneğinin kullanılması durumunda, Sem'in halka açıklık oranı, sermayenin %49,9'u olacaktır. Operasyonun global koordinatörü, aynı zamanda halka arz için yerleştirme yöneticisi, sponsor ve uzman olarak da görev yapan Banca Akros'tur. Intermonte Sim ile birlikte daha sonra kurumsal yerleşimin ortak lider yöneticisi ve ortak muhasebecisi olarak hareket eder.