Nexi ilk konsolide mali tablolarını yayınladı. Aslında, grubun yeniden yapılanmasından önceki dönem olan 2017 yılına kadar şirketin bunu hazırlama yükümlülüğü yoktu. Ancak şirketin "kotasyon kapsamında gerçekleştirilmek üzere" 600 ila 700 milyon arasında bir sermaye artırımına onay verdiği düşünüldüğünde, haberler burada bitmedi.
NEXI: 2018 HESAPLARI
2018 yılında şirket tescil edildi net işletme geliri 931 milyon avroya ve normalleştirilmiş ebitda 424 milyon euro Her ikisi de proforma olan veriler, "halka açılacak işletmenin çevresiyle ilgilidir", şirket notunu okur ve Mercury Payment Services (eski adıyla Setefi) ile başlayan gerçekleştirilen birleşmelerin entegrasyonunu dikkate alır. Bu işlemler olmadan, net işletme gelirleri 550 milyonu buluyor ve FAVÖK'ü 287 milyon avro olarak normalleştirdi.
31 Aralık 2018 itibariyle pozisyon proforma net finansal tablo proforma FAVÖK'ün 2,418 katı bir oran için 5,7 milyar avroya eşittir.
Ayrıca, şirket tarafından bilinen tahminlere göre, işletme maliyetlerini azaltmak için üstlenilen girişimler, satın almalardan ve inovasyondan ve yeni ürünlerden elde edilen sinerjiler, tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 126 milyon FAVÖK'e yol açıyor ve bunun 31 milyonu şimdiden 2018'e etkisi.
Bu noktada şirket de onayladı 2023 planı net işletme gelirlerinde yılda ortalama %5 ila %7 arasında büyüme ve %13 ila %16 arasında büyüyen normalleştirilmiş bir FAVÖK beklediği. Proje, bankalarla ortaklaşa dijital ödemelerin geliştirilmesinde "Nexi'nin İtalya'da lider PayTech rolünü pekiştirme stratejisini doğruluyor". Bu hedef doğrultusunda şirket, açık bankacılık platformu CBI Globe'u geliştirmekte olduğu Bancomat ve CBI (ABI tarafından ödemeler pazarında finans sektörünün inovasyonu için teşvik edilen) gibi sistem operatörleri ile işbirliklerine başlamıştır.
NEXİ: SERMAYE ARTIRIMINA TAMAM
CEO Paolo Bertoluzzo liderliğindeki şirketin yönetim kurulu, "kotasyon kapsamında gerçekleştirilmek üzere" 600 ila 700 milyon arasında bir sermaye artırımı teklifini onayladı. Şirket bunu, sermaye artırımının olağanüstü genel kurulun onayını alması gerektiğini ve işlem koşullarının Borsaya kotasyona hazırlık teklifi bağlamında oluşturulacağını belirten bir notla bildirir. .
NEXI, PIAZZA AFFARI'YA DOĞRU
Bu bağlamda, 15 Şubat'ta Nexi'nin Borsa Italiana'nın MTA segmentinde adi hisse senetlerinin kotasyona alınmasına yönelik sürecin başlatılmasına onay verdiğini unutmamak gerekir.
Raporlarına göre reuters, halka arz Nisan ayının ilk yarısında ve her halükarda Paskalya'dan önce gelecek. Sermayenin yaklaşık %25'i piyasaya arz edilmeli, işletme değerlemesi ise 8 milyar civarında olmalıdır. Nexi'nin halka arzı, 2017'den bu yana en büyük ikinci devralma teklifi oldu, Pirelli'nin Borsa'ya döndüğü yıl.
Halka arz için çalışan 10 banka arasında BofA-Merrill, Goldman Sachs, Credit Suisse ve Mediobanca da bulunuyor.
reuters ayrıca, Nexi'nin yöneticilerinin önümüzdeki Pazartesi günü Londra'da yatırımcılarla toplantıya başlaması gerektiğini, roadshow'un ise önümüzdeki ayın ikinci bölümünde başlayabileceğini iddia ediyor.
