Borsanın çok iyi koşullarından faydalanılarak yapılan yıldırım gibi bir operasyondu bu: Ekonomi Bakanlığı yeni bir dilim sattı Montepaschi di Siena, planına devam ediyor özelleştirme. Bir koleksiyonla 650 milyon euroHazine, "hızlandırılmış emir toplama prosedürünü" zorunlu kıldığı bir yatırım bankaları havuzu aracılığıyla, "sermayenin yaklaşık %157.461.214'ine" eşit bir paket MPS hissesi (kesin olarak 12,5 menkul kıymet) sattı.
Talep arzın üç katıydı
Dünkü satış şu saatte gerçekleşti: 4,15 euro fiyat Hisselerin kapanış fiyatına göre %2,49 iskonto ile gelen talep, başlangıç tutarının üç katından fazla oldu. Operasyonun aşağısında Mef koruyacak hâlâ bir payı %26,73.
Bu sorumluluğun başında, BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies ve Mediobanca'nın Ortak Küresel Koordinatörler ve Ortak Bookrunner'lardan ve hukuk danışmanı olarak Clifford Chance'den oluşan bir banka konsorsiyumu vardı; bu konsorsiyum "yukarıda belirtilen hisselerin nitelikli yatırımcılara plase edilmesini teşvik etmek amacıyla" çalışıyordu. Mef'in notunda belirtildiği gibi İtalya'daki yatırımcılar ve yabancı kurumsal yatırımcılar".
Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 25 hisse satıldı ve 920 milyon gelir elde edildi
Neredeyse on yıl önce gerçekleşen kurtarma-kamulaştırma sonrasında Sienese enstitüsünü devletten bağımsız hale getirmeyi amaçlayan bu hamle, geçen Kasım, devlet bir tane sattığında %25'lık pay toplam 920 milyon. Teklifin 20 katı talep üzerine piyasaya sürülen tutar yüzde 25'den yüzde 4,9'e çıkarıldı ve alıcılara uygulanan indirim de yüzde 2,92 oldu. Hisselerin her biri 50 avro fiyatla satıldı; bu değer, bankanın Kasım 2022'de gerçekleştirdiği sermaye artırımı taahhüt fiyatının neredeyse %XNUMX üzerindeydi.
Bankacılık riski yeniden başlıyor
Dolayısıyla toplamda, iki MPS operasyonuyla Hazine şu ana kadar yaklaşık 1,6 milyar dolarlık bir çek bozdurdu; bu, Meloni hükümetinin kamu borcunu yüzde 8 oranında azaltmayı hedeflediği iddialı özelleştirme planının yaklaşık %20'ine eşit olan iyi bir başlangıç oluşturuyor. 2026 yılına kadar milyar.
Hareket oyunu yeniden açar banka riski Son aylarda Unipol, Bpm veya Unicredit ile olası birleşmelere ilişkin birçok hipotezin ardından. Artık tüm gözler bir sonraki olası satışlarda Eni'de, Ama aynı zamanda Enav'da, diğer temel navigasyon hizmetlerini sağlayan Hava Trafik Kontrol şirketi ve %49'u Demiryolları, listelenmemiş.
Hazine'nin yıldırım hızındaki kararı dün öğleden sonra borsadaki MPS hisselerinin yükselişinden anlaşıldı: Kasım ayında üç avronun biraz altında işlem gördüyse, şu anda 4,25'in üzerinde işlem görüyor ve yılın başından bu yana %40'lık bir artış yaşıyor. yıl. Gelecekteki temettü söylentileri arasında bankanın kâra dönmesi, hukuki anlaşmazlığın kademeli olarak çözülmesi ve en son olarakViola ve Profumo'nun beraat etmesive New York, Paris ve Frankfurt gibi borsaların tarihi zirvelere ulaştığı ve Milano'nun yükselişte olduğu şanslı piyasa koşulları. Hazine, Rocca Salimbeni bankasını yeniden piyasaya sürerek, yıllar içinde gerçekleşen kurtarma operasyonlarıyla yakılan meblağı, yalnızca 5,4'de 2017 milyar avroyu kısmen geri kazandı.
