Uzun saatler süren belirsizlikler, yoğun müzakereler ve yatırımcı arayışlarının ardından gece saatlerinde sermaye artırımına yeşil ışık yandı. 2,5 milyar arasında Banca Monte dei Paschi di Siena, operasyon "tamamen garantili”diyor bir not.
Bugün Sienese bankası, yılın başından bu yana %252 kaybettikten sonra 72 milyon avroyu kapitalize ediyor.
Il Amministrazione Danışma Kurulu başkanlığındaki Sienese bankasının Patricia Grieco, dün gece ayarladı Condizioni ve termini kesin, geçen 15 Eylül tarihli hissedarlar kurulu kararına istinaden başlayacak olan operasyon 17 Ekim'de ve bitecek 3 Kasım.
Teklif, sahip olunan her 374 MPS hissesi için 3 yeni hisse oranını öngörüyor.
İşlem ayrılabilir formda gerçekleşecektir. bu Yönetim Kurulu maksimum 1.249.665.648 ihraç etmeye karar verildi yeni adi hisseler itibari değeri belirtilmeden, düzenli hak sahipliği de dahil olmak üzere tedavüldeki BMPS hisseleriyle aynı özelliklere sahip, offerte halihazırda BMPS hisselerine sahip olanlar için bir seçenek olarak 2 euro abonelik ücreti her yeni paylaşım için Her 374 hisse için 3 yeni hisse oranı BMPS'ye ait. Bu nedenle, teklifin maksimum eşdeğer değeri 2.499.331.296 Euro olacaktır ve abonelik fiyatı, %7,79 indirim BMPS hisselerinin 11 Ekim 2022 tarihindeki resmi kapanış fiyatı, yani 25,58 euro bazında hesaplanan BMPS hisselerinin teorik fiyatına (sözde Teorik Eski Doğru Fiyat -TERP) kıyasla. bu sabah Başlık 1045'te borsada %13,29 düştü 22,18 avro. Genel Ftse Mob endeksi yüzde 0,48 arttı
Algebris ve üçüncü şahıslar, Garanti konsorsiyumuna toplam 894 milyon için katıldı
Lo devlet beklendiği gibi enjekte edecek, 1,606 milyar euroluk. garanti konsorsiyumu Son saatlerde tam katılım konusunda şüphe uyandıran sekiz bankadan oluşan banka, 807 milyon, bu sırada diğerleri 50 milyon onlar geldi cebir (bunların 30 milyon pari passu garantörlerle ve 20 milyon pari passu alt yüklenici olarak) böylece tercih edilmeyen hisseler üzerindeki toplam taahhütler 857 milyona çıkıyor.
Ayrıca, notta belirtildiği gibi Banka, üçüncü taraf yatırımcılar Başkaları için 37 milyon, hangisiyle varılırsa varılır 894 milyon, ekstra Hazine payını karşılamak için gereken 900'e yakın. Son olarak, notu bilgilendirin, bazı yatırımcılar miktarda yeni hisse taahhüdü için garantörlere taahhütte bulunmuşlardır. %50'den fazlası için Hazine dışındaki hissedarlara ayrılan paydan. Katılım bekleniyordu bazı vakıflar, her şeyden önce Toskana, özellikle CR Floransa Vakfı. Ayrıca bekliyorum Sevgili Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia ve Pescia, ek olarak Sosyal güvenlik fonları Mef'in bazı ilişkiler kurduğu Enpam ve Cassa Forense ve Inarcassa gibi.
Konsorsiyumun bankaları, ortak küresel koordinatörler (“Ortak Küresel Koordinatörler”) olarak BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA ve Banco Santander, SA, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale ve Stifel Europe Bank AG, ortak muhataplar olarak ("Ortak Kitap Toplayıcılar" ve Ortak Küresel Koordinatörler ile birlikte "Garantörler").
Yuvarlanan bir model üzerinde oldukça seyreltici çalışma
Lansmanı izahnamenin onayına tabi olan işlem, konsolosluk, "çok seyreltici" olarak nitelendirilir ve haddeleme modelinin referans mevzuatı uygulanır. Bu, sadece operasyonun sonunda değil, teklif döneminin her gününde yeni hisseler için ek bir teslim penceresinin getirilmesidir. Amaç, hisse senetlerinde fiyat anormalliklerinden kaçınmaktır.
Talep eden pay sahiplerine, ilgili Opsiyon Haklarının geçerli olarak kullanıldığı açık Borsanın işlem günü sonunda, arzın üçüncü gününden başlamak üzere yeni Payları alma hakkı verilecektir. Kurulan prosedürlere Monte Titoli'den saygı duyulur.
MPS sermaye artırımı: tercih edilmeyen hakların ödenmesi ve pazarlığı
Yeni payların tamamının ödenmesi, katılma talebinin sunulduğu yetkili aracı aracılığıyla yeni payların taahhüdü üzerine yapılmalıdır. Devreden Teslim Fakültesinin kullanıldığı Opsiyon Dönemi sonuna kadar taahhüt edilen yeni paylar, ilgili hisselerin açıldığı hesap gününün sonunda Monte Titoli tarafından yönetilen merkezi yönetim sistemine bağlı aracıların hesaplarına alacak kaydedilecektir. Opsiyon Hakları, teklifin üçüncü gününden itibaren geçerli olarak kullanılmıştır.
Aralıklı Teslim Fakültesinin kullanılmadığı Opsiyon Süresi sonunda taahhüt edilen Yeni Paylar ve Abonelikten Ayrılan Müzayede sonunda taahhüt edilen Yeni Paylar, Monte'den merkezi yönetim sistemine bağlı aracıların hesaplarına alacak kaydedilecektir. Titoli, 4 Kasım 2022 hesap gününün sonuna kadar, aynı tarihte kullanılabilir olması için.
Hakları da olacak Euronext Milan'da takas edilebilir 17 Ekim 2022'den 25 Ekim 2022'ye kadar.
I kullanılmayan haklar opsiyon süresinin sonunda 1 ve 2 Kasım 2022 tarihlerinde Euronext Milan'da aboneliksiz müzayedede sunulacaktır. Aboneliksiz müzayede sırasında satın alınan opsiyon hakları 3 Kasım'a kadar kullanılmalıdır.
Üç ayda bir 10 Kasım'a ertelendi
Monte dei Paschi di Siena ayrıca ara raporun 2022'nin üçüncü çeyreğinin yönetimi toplantısında Kurulun onayına sunulacaktır. Kasım 10 2022geçen Ocak ayında yayınlanan mali takvimde başlangıçta öngörülen 3 Kasım 2022 tarihi yerine. "Bu erteleme, Banka çalışanlarının gönüllü işten çıkarılmasından kaynaklanan etkilerin (2022-2026 İş Planı'nın bir parçası) Banka'nın sermaye artırım operasyonunun sonucuna ilişkin olarak uygulanmasına izin vermek için gereklidir", altı çizildi. Not.
