Küresel bankacılık sektörü sağlığına kavuştu: McKinsey tarafından dünya çapında bankacılık sektörünün performansını analiz eden ve şunu savunan Global Banking Annual Review 2017'nin yeni çalışması olduğunu söylemek gerekirse mali krizden çıkış tamamlandı, sermaye stokları yenilendi ve bankalar maliyetleri düşürdü. Ancak McKinsey'e göre karlar küçük kalıyor. Art arda yedinci yıldır, sektörün özkaynak karlılığı (ROE) %8 ile %10 arasında sıkışıp kaldı. 2016 yılı, 8,6'e göre bir puan daha az olan %2015'lık ROE ile kapandı. Ayrıca, bankaların hisselerinin düşük katlarda işlem görmesi, yatırımcıların kurumların gelecekteki kârlılıklarından endişe duymaya devam ettiğini gösteriyor.
Bölgeler ve iş kolları arasında ve hatta kurumlar arasında performans farklılıkları vardır: Daha iyi performans gösterenler bunu net bir strateji ve hem temel iş alanlarına hem de iyileştirme alanlarına yönelik sürekli uygulamalar sayesinde başardılar. Şunu vurgulamak gerekir ki bölgesel farklılıklar giderek azalıyor: 2010'da bunlar performansların %74'ünü oluşturuyorsa, 2017'de bu değer %39'a düştü.
Faiz oranlarının toparlanması ile birlikte diğer olumlu faktörlerin devreye girmesiMcKinsey araştırmasına göre, sektörün ROE'si 9,3 yılına kadar %2025'e ulaşabilir. Ancak perakende ve kurumsal müşteriler, insanların geçmişte yeni teknolojileri benimsediği oranda geleneksel bankalardan dijital şirketlere geçerse, ROE hafifletici önlemler alınmadığı takdirde 4 yılına kadar yaklaşık 5,2 puan düşerek %2025'ye düşebilir.
Henüz dijital ortama geçmemiş olan bankaların, ellerindeki yeni araçları mümkün olan en kısa sürede keşfetmeleri ve rekabet etmek için gereken dijital pazarlama ve analitik becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Endüstrinin çoğunluğu bu yolu izlerse, bankalar birleşince bilançolarına yaklaşık 350 milyar dolar ekleyecekti. Bu, ROE'de yaklaşık yüzde 2,5 puanlık bir ortalama artışa yol açacaktır. Ölçekte dijital dönüşüm, yalnızca ekonomik faydalar için değil, aynı zamanda dijital bankacılığın bir sonraki aşamasına katılma imkanı sunacağı için de önemlidir.
Alibaba, Amazon ve Tencent gibi “platformlar” birbiri ardına endüstrileri yeniliyor. herkese her şeyi sunmak istedikleri için sektörler arasındaki sınırları bulanıklaştırıyorlar. Bu entegre ekonomi bankalar için de oluşmaya başlarsa, dijital beceriler geliştirmiş ve hızlı hareket edebilenler için fırsatlar doğacak. Bu "ekosistem stratejisini" başarıyla yöneten, ortaklıklar kuran ve verilerden para kazanan bankalar, ROE'lerini %9-%10'a çıkarabilir. Daha da ileri giderek kendi platformlarını oluşturan bankalar, banka dışı pazarlara girebilir ve bu da ROE'lerini mevcut sektör ortalamasının çok üzerinde yaklaşık %14'e yükseltebilir.
Ekler: MCKINSEY – Küresel Bankacılık Yıllık İncelemesi
