Italo-Ntv, Şubat ayına kadar Borsa'ya kote olacak. 2006 yılında kurulan şirket (daha önce sadece Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori olarak adlandırılıyordu), aslında Mercato Telematico Azionario'da (MTA) Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmak için başvuruda bulundu, gerekli tüm belgeleri Consob'a yatırmak. Italo-Ntv, Flavio Cataneo yönetimindeki bir 2017'yi doldurduktan sonra, genç tarihinin en iyi anlarından birinde finans piyasasına geldi. gelirler ve yolcular artıyor.
Gelirler 454,9 yılında 364,4 milyon iken %2016 artışla 24,8 milyon olarak gerçekleşti. Ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca Italo, 12,8'da 11,1 milyona kıyasla 2016 milyon yolcu taşıdı, %15,3'lük bir artış. Özellikle yüksek hızlı rotalarda Trenitalia ile rekabet eden şirket, aynı zamanda filosunu artırmayı planlıyor ve rakipleri için sadece 2019'da beklenen Borsa'da kote olma yolunda FS'yi öngördü.
Bu nedenle, Italo'nun kotasyonunun "piyasa koşullarına uygun olarak ve Borsa Italiana tarafından kota kabul hükmünün yayınlanması ve İzahnamenin Consob tarafından onaylanması şartıyla" Şubat ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. şirket. Arz kapsamında satışa sunulacak paylar; Italo'nun sermayesinin %35 ila %40'ı arasında bir yüzde ve bazıları tarafından kullanıma sunulacak şirketin ana hissedarları arasında. Basın açıklaması, elindeki hisselerin tamamını veya bir kısmını kimin satacağını belirtmez. Ancak dosyaya yakın kaynaklara göre en olası hipotez şu: Intesa Sanpaolo (artık %19,2'ye sahip) e Generali Mali Holding (%14,6) fırsatı değerlendirdi: tek başına sermayenin %33,8'ini veya teklif için önerilen minimum %35'lik paya çok yakın bir paya sahipler. Yarımada (yaklaşık %13) Haziran 2017'de Orta Doğulu yatırımcılar tarafından finanse edilen Italo-Ntv'ye katıldı. Diğer hissedarlar, kurucular – Diego Della Valle, Luca di Montezemolo ve Gianni Punzo – ve şu anki CEO Flavio Cattaneo'dur (%4,9).
Yerleştirme, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kurumsal yatırımcılara yöneliktir. Bu nedenle perakende için herhangi bir kota yoktur. Bunun yerine, birinin egzersiz yapması mümkündür. ek satış hakkı (veya yoğun talep olması halinde hisse senedine istikrar sağlamak amacıyla hissedarların teklifi genişletme imkanı) teklife konu payların en fazla %15'ine kadar pay kotası.
Halka Arzın desteklenmesiyle ilgili olarak, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited ve Goldman Sachs International, Ortak Küresel Koordinatörler ve Kitap Toplayıcılar olarak hareket ederken, Unicredit Corporate & Investment Banking, Kitap Düzenleyici ve Sponsor bağlamında hareket etmektedir. Listeleme. Rothschild Global Advisory, şirketin mali danışmanıdır..
"Şirket ve Satış Hissedarları, Ortak Küresel Koordinatörler ve Bookrunners ve Bookrunner kilitleme taahhütleri karşısında, bu tür işlemler için piyasa uygulamasına uygun olarak - son olarak Salı sabahı yayınlanan basın duyurusunu belirtir - üstleneceklerdir. işlem başlangıç tarihinden itibaren 180 günlük bir süre”.
