FerrettiLüks yatların ünlü grubu , Milano'da çifte kotasyonla borsaya dönüş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin onayı alındı İtalyan Menkul Kıymetler Borsası Euronext Milan'da listelenmek için. Teklif döneminin 21 Haziran'da başlaması ve 22 Haziran 2023'te sona ermesi beklenirken, ticaretin başlaması planlanıyor. martedi 27 giugno. Ancak kotasyonun tamamlanması Consob ve Borsa'dan gerekli izinlerin alınmasına tabidir.
Ferretti 23 yıl sonra borsaya dönüyor
Bu hareket gol olur önemli bir getiri Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn ve Custom Line gibi prestijli markaları kontrol eden Romagna denizcilik grubu için. Ferretti zaten Milan Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmuştu. 23 yıl önce2000 yılında, sahibi hala Norberto Ferretti'ye aitken. Ancak, iki yıl sonra şirket, özel sermaye şirketi Permira tarafından tamamen satın alındı ve bu da şirketin listeden çıkarılmasına yol açtı. Listeleme reklamından sonra 2022'de Hong Kong, şimdi Milano'ya da varıyor.
Ipo: aktörler ve sayılar
Teklif için ortak küresel koordinatörler ve ortak rezervasyon sahipleri Goldman Sachs Uluslararası, JP Morgan e UniCredit, Equita ve Berenberg ise yalnızca ortak kitap toplayıcılar olacak. Listeleme amacıyla UniCredit ayrıca listeleme aracısı olarak hareket edecektir. Şirket, mali danışman olarak CICC'ye, hukuk danışmanı ve satış elemanı olarak ise Gianni & Origoni, Shearman & Sterling ve King & Wood Mallesons'a sahip olacak.
İlk halka arz (IPO), 88.454.818 adede kadar hisse içerecektir. Şirket sermayesinin %20'si. Katma pay opsiyonunun kullanılmaması ve ihale edilen payların tamamının satışının gerçekleştirilmesi halinde, ihale edilen payların şirket sermayesinin yaklaşık %26,1'ini temsil etmesi beklenmektedir. İstikrar başkanı olarak Ferretti, UniCredit'e n'ye kadar bir alım seçeneği vermeli 8.845.482 ek hisse Ortak Global Koordinatörler ve Ortak Bookrunners adına teklif fiyatı üzerinden. Şirket sermayesinin yaklaşık %28,7'sini temsil eden arz edilen paylar, katma opsiyonun tam olarak kullanılması durumunda yaklaşık 97.300.300 tutarında olacaktır.
