Hera ilkini koydu 500 milyon avro değerinde sürdürülebilirliğe bağlı tahvil12 buçuk yılda geri ödenebilir. Nitelikli yatırımcılara ayrılan kredi dönüştürülemez nitelikte olup, teklifin yaklaşık dört katına eşit talep kaydetmiştir. "Sorun - bir notta çok amaçlı kullanımı açıklıyor - emisyonları azaltmayı ve plastikleri geri dönüştürmeyi amaçlayan sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası".
Bono ödeyecek %1 sabit oranlı yıllık kupon, ihraç sırasındaki getiri ise %1,077'ye eşittir. 2032 faiz ödeme tarihinden itibaren, şirketin ton CO2 emisyonlarını azaltma (oran artışı %0,20) ve geri dönüştürülen plastik miktarını bin olarak azaltma hedeflerine ulaşamaması durumunda faiz oranında bir artış öngörülmektedir. ton (oran artışı %0,15).
Takas tarihi 25 Ekim 2021 olarak planlanan yeni ihraç, ihraç tarihinden itibaren Dublin ve Lüksemburg piyasalarında ve daha sonra Borsa Italiana'nın ExtraMOT PRO çok taraflı işlem sisteminde işlem görmeye başlayacak.
Il değerlendirme Beklenti Hera'nınkiyle uyumlu: Moody's için istikrarlı Görünüm ile Baa2 ve Standard & Poor's için istikrarlı Görünüm ile BBB+.
"Sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk tahvilimiz, yine ESG finansal stratejileri sayesinde karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomiye odaklanan Hera'nın sürdürülebilir kalkınma taahhüdünün daha fazla teyidini temsil ediyor - altını çiziyor. Stefano Venier, Hera Group CEO'su – Emisyonları azaltmak ve plastikleri geri dönüştürmek için uzun süredir önlemler alıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz işlerin doğası gereği özellikle bizi ilgilendiren temalar, iklim değişikliği başta olmak üzere karşılaştığımız pek çok zorluğa yanıt vermede somut bir fark yaratabileceğimiz ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabileceğimiz 2030 Gündemi”.
