Enel, 2026 vadeli yeşil tahvil ihraç ediyor. Enel'in defterlerin açılmasıyla birlikte sunduğu Yeşil Tahviller, 8 Eylül 16 vadeli ve sabit faizli, 2026 yıllık, Orta takas oranının +65 baz puan üzerinde. Radiocor bunu bildiriyor. Banca Imi Ortak Kitap Sorumlusu olarak görev yapmaktadır ve operasyon Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca ve Unicredit tarafından yönetilmektedir.
Yatırımcıların yeşil tahvillere artan ilgisi, Enel'i ve çoğunlukla enerji dünyasıyla bağlantılı diğer 8 büyük Avrupalı grubu Aralık ayında Paris 2017 İklim Finans Günü münasebetiyle başlatmaya sevk etti. itiraz sözü enerji geçişine bağlı yeni tahvillerin ihracı hakkında. Anlaşmaya imza atan 9 grup şimdiden 26 milyar yeşil tahvil ihraç etti. Bu nedenle, bugün açıklanacak operasyon, Enel'in kendini taahhüt etmeye karar verdiği ve artık somut uygulamasına ulaşan bu senaryoda görülmelidir.
Enel, bir yıl önce, Ocak 1,25'de 2017 milyar yeşil tahvil ihraç etti. Ancak bu, tek değil. Diğer büyük gruplar – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – 2017 yılında finansman operasyonlarını başlattı.
GÜNCELLEME
Bu sabah başlatılan Enel yeşil tahvilinin plasmanı tamamlandı: yaklaşık 3,4 milyar avroluk siparişler karşılığında, Enel Finance International aracılığıyla gerçekleştirilecek ihraç 1,25 milyar avroya ulaşacak. Menkul kıymetin vadesi 16 Eylül 2026'da dolacak. Nihai fiyat, 47 baz puanlık bir yayılmanın ilk göstergelerine karşı orta takas oranının 65 baz puan üzerinde belirlendi. Operasyon Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca ve Unicredit tarafından yönetilmektedir. İhraççı, Moody's tarafından Baa2, S&P tarafından BBB+ ve Fitch tarafından BBB+ olarak derecelendirilmiştir.
