için büyük başarı Cassa Depositi e Prestiti'nin (CDP) ABD sermaye piyasasında. Dario Scannapieco liderliğindeki şirket, ilkini gerçekleştirdi. tahvil ihracı dolar cinsinden, "Yankee Bond", eşit bir toplam tutar için 1 milyar dolar.
CDP tarafından ihraç edilen ilk Yankee Tahvili, finans piyasalarından yoğun ilgi gördü. Talep, arzın neredeyse dört katı olan 3,8 milyar civarındaydı. %120'i Amerikalı olmak üzere önemli bir yabancı yatırımcı katılımıyla (yaklaşık %76) 45 yatırımcı katıldı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ayrılan ihraç, brüt yıllık kupon %5,75'e eşit ve 3 yıl vadeli.
Cdp koleksiyonu çeşitlendiriyor
Bu operasyon sayesinde CDP, çeşitlendirme stratejisi finansman kaynaklarını ve İtalyan şirketlerinin ihracatına verdiği desteği güçlendiriyor. İlk dolar tahvili, CDP'nin yabancı sermayeyi çekmeyi ve yatırımcı tabanını genişletmeyi amaçlayan stratejisiyle uyumlu olarak ABD tahvil piyasasına ilk giriş oldu.
Derecelendirme ve ilgili bankalar
Il menkul kıymet derecelendirmeleri S&P için BBB ve Fitch için BBB olması bekleniyor. İşlem, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley ve Société General'in Ortak Muhabir olarak hareket ettiği bir banka sendikasını içeriyordu. Citi ve JP Morgan ayrıca işlemin Küresel Koordinatörleri olarak görev yaptı.
