Carige, sermaye artırımının başında: İşte tüm bilgiler

Banca Carige'nin 700 milyonluk sermaye artırımı sürüyor, Ligurya bankasını kurtarmak için oluşturulan yeniden yapılandırma planının temel bir parçası olup, aynı zamanda yaklaşık 2,8 milyar tutarında NPE kredilerinin satışını ve 2 milyon tutarında Tier 200 Sermaye Benzeri Tahvil ihracını da içermektedir. Consob, birkaç çekincesini dile getirmekle birlikte, bilgi broşürünü onayladı ve dolayısıyla bu sabah, 4 Aralık, teklif başladı. Yeniden sermayelendirme operasyonu 14 Aralık Cuma günü saat 13:XNUMX'te sona erecek ve Carige'nin hissedarları üzerinde güçlü etkileri olacak. Bugüne kadar, hakim hissedar aslında Bankalararası Fon'dur. “Bankamız bu operasyonlardan sonra hem sermaye oranlarında hem de risk göstergelerinde İtalya'da ilk sıralarda yer alacaktır. Hakim hissedar Bankalararası Fon (FITD) olacaktır. %73 ile %82 arasında bir paya sahip. İkinci hissedar Cassa Centrale Banca olacak %9 pay ile, ancak Fitd'in tüm hisselerini satın alma ve dolayısıyla %82 ile %91 arasında bir paya çıkma hakkı ile. Mevcut hissedarlar% 9 ile% 19 arasında bir hisseye sahip olacak ”, tarafından imzalanan belgeler okur. olağanüstü komisyon üyeleri, Pietro Modiano ve Fabio InnocenziArtış tamamlandıktan sonra olay yerinden ayrılacak ve yeni üst yönetimi atama görevini Cassa Centrale ve Fitd'e bırakacak. 

Ilişkin teknik detaylar, sermaye artırımının amacı, birim fiyatı 700 Euro olan ve toplam değeri 0,001 milyon Euro olan 700 milyar yeni hisse taahhüdüdür. İşlemin ilk dilimi, 2018 yılında taahhüt edilen Carige Bond'un dönüştürülmesine hizmet etmek üzere Bankalararası Mevduat Koruma Fonu'nun Gönüllü Programına, ikinci dilim ise Cassa Centrale Banca'ya ait olacak. Üçüncü bir dilim hissedarlara opsiyon olarak sunulacak ve dördüncü bir dilim son olarak Fitd'e tahsis edilecek. 

Carige tarafından yayınlanan belgeden anlaşıldığına göre Consob, yeniden sermayelendirmeyi onaylarken ihtiyatlı davranmayı tavsiye etti ve Ceneviz enstitüsünü "Sermaye güçlendirmesinin uygulanması gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur işletmenin sürekliliği perspektifi amaçları için”. Aslında bugüne kadar, Carige'in 2023 stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşıp ulaşamayacağına dair kesinlik yok çünkü "bunun altında yatan varsayımların çoğu, ihraççının yöneticilerinin kontrolü dışında olduğu için belirsizdir".

Talep üzerine Consob Carige, Carige hisselerinin 2 Ocak'tan bu yana borsada askıya alındığını ve "artışın ardından menkul kıymetlerin alım satıma yeniden kabul edilmeme riski vardır. halka açıklık %10'dan az olsaydı". Bu nedenle, "Banca Carige hisselerinin likidite kaybı riski olduğu" sonucuna varıyor.

Bu bağlamda unutulmaması gereken Carige, altı yılda dördüncü kurtarma girişimiyle karşı karşıya. Olağanüstü komiser Fabio Innocenzi, 2014'ten beri, enstitü 98,3 milyar avronun %2,2'ünü yaktı daha önce gerçekleştirilen yeniden sermayelendirmelerden türetilmiştir. Grup, 2019'un ilk altı ayında 428,5 milyon negatif net sonuç bildirirken, 31 Aralık 2018 itibarıyla 272,8 milyon negatif net sonuç bildirdi. Ayrıca, yılın ikinci yarısında, değer düşüklüğüne uğramış portföyün satışının bir sonucu olarak, krediler üzerinde daha fazla zarar yazmalar kaydedilecektir (kiralama ve büyük bir risk pozisyonu tarafından temsil edilen değer düşüklüğüne ilişkin olanlar dahil). Son olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreği, söz konusu İş Planı'nda öngörüldüğü üzere işgücünün azaltılmasına yönelik aksiyonların personel giderleri üzerindeki etkilerinden etkilenecektir. 2019 mali yılı için İhraççıya atfedilebilecek net ekonomik sonuç, bu nedenle, yine de önemli ölçüde olumsuz olacak ve Stratejik Planda 779 milyonluk bir kayıp olması bekleniyor. Carige, Auc izahnamesinde bu ekonomik sonucun tahmininin altında yatan bileşenlerin önemli değişikliklere uğramasına rağmen, bu tahminin büyük ölçüde geçerliliğini koruduğunu ve izahname tarihinde 783 milyon kayıp olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda, artış tamamlandıktan sonra, Carige, yaklaşık 2,8 milyar brüt defter değeri için Amco'ya (eski adıyla Sga) takipteki kredilerden oluşan bir portföy satacak. ödeme olasılığı düşük olarak sınıflandırılan pozisyonların (UTP kredileri) yaklaşık %60'ını ve geri kalanı takipteki kredilerden oluşur. Operasyonun toplam bedeli yaklaşık bir milyar. "Amco ile Banca Carige arasında 15 ve 16 Kasım tarihlerinde imzalanan devir sözleşmelerinin (biri leasing portföyüne, biri de devredilen portföyün geri kalanına ilişkin) geçerliliği, sermaye artırımının tamamlanmasına bağlıdır. Bankanın”, bir notta Amco'nun altını çiziyor. Eski Sga ayrıca, Banca Carige tarafından Şubat 2020'nin sonuna kadar kabul edilebilecek bir teklif sunarak, yaklaşık 1,2 milyarlık daha yüksek bir riskle karakterize edilen işleyen bir kredi portföyündeki riskin bir kısmına sentetik koruma verilmesi için bir teklif sundu. .