Tahvil piyasasında kurumsal yatırımcılara yönelik ihraçlar devam ediyor. Bper'den sonra Mediobanca, Cdp Reti ed Essilor LuxotticaBaşarılı bir şekilde yeni bir sosyal bağ kuran Banco Bpm'nin zamanı geldi.
Banco Bpm'nin sosyal bağı
Yeni bir konuydu Sosyal Kıdemli Tercih EdilmeyenAltı yıl vadeli ve geri dönüş imkanı olanEylül 2029'da erken geri ödeme. Bu tutar 750 milyon euroya eşitti.
Gli emirler 3,3'dan fazla yatırımcıdan gelen taleplerle 190 milyar avroluk zirveye ulaştılar. Banco BPM, bir notta tahsis edilen siparişlerin yarısından fazlasının ESG çağrışımına sahip olduğunu vurguladı.
Hisse senedi %99,546 fiyatla ihraç edildi ve bir ödedi %3,875 sabit kupon.
için saklı tutulan yükümlülük kurumsal yatırımcılar, ihraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilmiş olup beklenen notu Baa3/BB+/BBB-/BBB'dir. Gelirler, bankanın Çerçevesinde tanımlandığı şekilde Uygun Sosyal Kredilerin yeniden finansmanı için kullanılacaktır. Bu tahsilat özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde bulunan İtalyan KOBİ'lerine verilen kredilerin yeniden finansmanı için kullanılacak.
Giuseppe Castagna liderliğindeki bankanın verdiği bilgiye göre, operasyona katılan yatırımcıların ağırlıklı olarak varlık yöneticileri (%61) ve bankalar (%17)coğrafi dağılımda yabancı yatırımcıların yaygın olduğu görülürken (%35 ile Fransa, %19 ile İrlanda ve Birleşik Krallık ve %7 ile İskandinav ülkeleri ve %28 ile İtalya dahil).
